SMB达人系统操作练习.docVIP

SMB系统 流 程 操 作 练 习 厦门正航软件科技有限公司 SMB事业部 SMB系统流程操作练习 使用说明 使用对象 SMB系统初学者 使用时机 课后练习各模块的转单流程以及单据的操作 练习目的 掌握各模块的业务流程 掌握各单据的共用管理 建立空白数据库 进入“系统管理”程序，打开“帐套---新建”，选择创建的帐套； 数据库选择“空白帐套”，公司全称“测试公司”，记帐本位币“RMB”； 勾选“按所属行业预设会计科目”，使用系统预设的会计科目。所属行业选中‘07 会计准则’，点击‘查看预设会计科目’，会计科目编码原则为级数归阶，会计科目的级数和代码长度根据行业别的不同自动设定。会计科目级数为3（表示3级），一级、二级、三级代码长度分别为4、2、2 ； 凭证字类型：收款、付款、转帐； 账款确认流程：以发票确认账款； 注意事项: 在双击“启动正航制造达人”后，进入系统登陆界面。 请思考： 在第一次新建数据库时，建立数据库时的正确设置，需要与企业的哪些人员协调哪些选项？这些选项有何作用，在新建的过程中有哪些注意事项？ 基本资料 请思考企业在开始使用ERP系统时，需要准备哪些基本资料？ 部门/人员资料 部门资料如下： 人员资料如下： 请思考： 若之前企业已有相应的EXCEL文档记录了一些基本资料，如人员基本资料，请思考是否需要一笔一笔分别录入到正航系统中？有什么方法可以提高开帐的效率？需注意哪些事项？ 产品资料 在进行产品资料设定前，请思考以下问题： 若公司处于系统上线初期，需将产品资料录入SMB系统中，请思考什么样的产品才需录入系统的产品资料设定中？应如何给客户规划物料类别的划分？ 操作练习： 公司主营圆珠笔，电脑等产品。经盘点，上线时的材料及成品库存如下： 仓库资料如下： 产品类别如下： 产品资料如下： 请思考： 根据以上表格提供的信息，如何完整的把这些信息输入系统？ 对于上面统计出来的产品资料信息，能不能一次导入到系统中？如果不能，应该如何处理？ 产品资料组合操作： 设定产品SONY音响为组合品，产品标准组合为：4台 SONY音箱，2支 SONY麦克风； 批号产品期初设定操作： 产品“复合维生素”有使用批号管理，期初批号为期初数量1000； 客户/厂商资料 分别建立的资料有：区域资料、客户类别、厂商类别； 客户类别如下： 客户资料如下： 厂商类别如下： 厂商资料如下：  在建立客户/厂商资料时，请思考以下问题： 客户/厂商资料中可以设定信用额度，设定信用额度有何用途，后续有什么影响？ 什么样的客户/厂商资料需录入系统，录入客户/厂商资料的用途？ 某公司的产品有走渠道，也有走直销路线，不同类型的客户，对应不同的销售价格。用户希望登打单据时，系统自动带出售价，此时在系统中应如何规划？ 系统的客户/厂商资料中都有一个帐款归属栏位，设置该栏位有何用途？ 权限设定 请思考： 上线时应如何规划各个用户的权限？ 请思考权限设定中的“复核、取消他人复核”有何作用？ 如果某人员不能查看产品的售价和成本，请思考如何给该人员设定权限？ 操作练习： 01小王，隶属于业务部，但没有进销货单的单价查看权。 点击‘新增人员’，录入01小王。 点开用户---小王---属性---隶属于---添加部门业务部，按确定，小王就隶属于业务部了，且小王拥有业务部的所有权限。 选中用户小王，‘选择系统’设定为‘共用管理’，点授权，将‘进价修改、进价查询、售价修改、售价查询’的勾去掉，按保存，此时用户小王就没有进销货单的单价查看权了。 02小李，隶属于业务部，没有成本的查看权。 新建及隶属设定同上。选中用户小李，‘选择系统’设定为‘共用管理’，点授权，将‘查看标准成本、查看平均成本’的勾拿掉，点保存，这样小李就没有成本的查看权了。 03小兰，拥有共用资料及销货单的权限。 促销价格单 请思考： 什么情况下会使用到促销价格单？ 企业的促销方式一般有哪几种？ 操作练习： 国庆期间（10/1-10/7），对产品“家用电脑”和“笔记本电脑”采用以下促销方式： 家用电脑：对所有客户进行8折促销，若购货超过10台，在8折基础上再打8折； 笔记本电脑：对客户“飞翔贸易”进行7折促销，若购货超过10台，在7折基础上再打9折。 进销存管理 订单管理 可以为企业进行商机维护，预估营销利润，追踪产品品质，同时通过历史采购记录，对产品供应商做出合理的评估，从而选择最佳的供应商。 销售报价单 操作对象：业务人员。 用途：当客户对本公司产品有购买意向时，业务人员会向客户做产品报价。报价单记录曾经向每个客户对于产品报价的全部信息，包括报价产品的单价、数量、金额等明细，以后业务人员可以将此报价单直接发送给客户确认。当客户正式下订单时，可将销售报价单直