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督 导 工 作 报 告 盘锦支公司保费部 2003年6月4日 目　录 一、综 述 二、现状分析 三、举措汇总 四、落实追踪 五、活动管理专项报告 一、综 述 1、业绩指标分析: 　　本月低利率保单应收万元，计划万元，实际完成万元，月进度率%，月计划完成率%。宽限期二次达成率%，三次达成率%。 　　 　　　本月宽限期二次、三次达成有一定提升，但三次达成未达到标准，仍需努力。 　　 　　　本月健康险计划达成率有所好转。 2、重点工作概述 1、召开保全外勤续期业务启动会，并签定了责任状，提升续收士气，确保达成。 2、对于达成率偏低的营业部，其部经理在佟总办公室进行述职。 3、加强对健康险长险的追踪及收缴力度。 3、不足之处 1、团单较多，影响三次达成。 2、在职业务员脱落率高。 3、首期质量问题，业务员自保件、人情单及地址电话不详的保单较多。 5、收展员收费技能较低。 4、六月份工作计划 目标设定：二次达成85% 三次达成92% 实收转帐率85% 低利率保单月计划达成率100% 4、六月份工作计划 主要工作：1、兑现5月份激励方案。 2、加大培训力度。 　　　　　3、加强客户信息维护。 　　　　　4、严把离职关，对离职业务员的保单进行重 点回访。 　　　　　5、加强未收件管理，要求逐单亲访。 　　　　　6、迎接6月续期高峰，烘托职场氛围，开展激 励活动，提高续收热情。 　　　　　 一、综 述 二、现状分析 三、举措汇总 四、落实追踪 五、活动管理专项报告 一、综 述 二、现状分析 三、举措汇总 四、落实追踪 五、活动管理专项报告 一、综 述 二、现状分析 三、举措汇总 四、落实追踪 五、活动管理专项报告 一、综 述 二、现状分析 三、举措汇总 四、落实追踪 五、活动管理专项报告 * * 项目 现状 　　　 改进意见 现 状 分 析 内务管理 保费内勤岗位进行调整 参加分公司举办的岗位培训，做好工作交接，尽快投入工作 激励活动 推动5月份摇奖激励方案、二季度激励方案 全面宣导、追踪、落实 早、夕会经营 每天召开早、夕会，利用夕会时间培训各项业务知识 对保全员达成作以重点追踪、盘点 项目 现状 　　　 改进意见 现 状 分 析 培训 未收件管理 对二月份的失效保单及三月份即将失效的保单进行亲访，并填写回访登记表 全面宣导、推动、落实 品质管理 每天早、夕会，利用夕会时间培训各项业务知识 进行通关及演练 本月举措汇总 针对问题 采取措施 效果评析 改进意见 保全员签定续期达成责任状 提升各项指标达成 良好 继续追踪 宽限期未达成偏低 召开续期述职会 良好 继续追踪 退保量大 对低利率保单严格把关，退保必须由督导签字 一般 加强对低利率条款及劝阻话术的培训 针对问题 　 采取措施　　 执行情况 改进意见 落实追踪 拓展部及营销一部达成偏低 对其进行重点追踪，并加强培训 良好 课长及部经理进行述职 退保量大 加大低利率劝阻力度，严把退保关 一般 加大对低利率劝阻话术的培训 续期激励方案 经常下部进行宣导,并将奖品置于大厅内，激励业务员的续期热情 良好 时间管理：1、保全员每天提前十分钟到岗，按时参加早、夕会。 2、内勤及时上报各类报表、打印下发各种清单报表 计划管理：月初制定当月计划，每天落实追踪。 日志管理：保全专员基本能够认真填写，保费部经理及保全主管　　　　　定期检查批阅 会报管理：每天召开晨会、夕会，督导例会每月三次，部门KPI述　　　　　职一次，本月业务启动会一次。 *