氮肥行业化解产能过剩矛盾的建议.docVIP

氮肥行业化解产能过剩矛盾的建议 一、我国氮肥行业发展现状 （一）产能快速增长 “十一五”以来，我国氮肥产能快速增长，尤其是尿素产能增速更为显著。据中国氮肥工业协会统计，到2012年，全国合成氨产能达到6850万吨，比2005年增长48.27%；约占全球总产能的34%，比2005年提高两个百分点。全国尿素产能达到7148万吨，比2005年增长51.52%；约占全球总产能的37%，比2005年提高9个百分点。2012年全国合成氨产量6008.2万吨，氮肥产量4313.3万吨，其中尿素产量6192.6万吨（折纯约2850万吨），占氮肥总产量的66.1%。 近两年国内氮肥行业投资热情高涨，产能增长势头迅猛。据调查，2013-2015年国内还将新增合成氨产能约1500万吨，尿素产能2000万吨。预计到2015年，全国合成氨产能将达8350万吨，占全球的37%；尿素产能达9500万吨，占全球的44%。 （二）产业集中度明显提高，大企业成为行业骨干力量 自2009年以来，随着“上大压小”步伐加快，我国氮肥产业进入了高速增长期，产业集中度明显提高。 据氮肥协会统计，2009-2012年，我国新投产的合成氨产能达1020万吨，其中69%的产能为单系列在30万吨及以上的大型合成氨装置。新建的尿素产能为1600万吨，有60%的产能为单套规模在50万吨及以上的尿素装置。近年来，通过市场的优胜劣汰，先后有830万吨尿素产能和2000多万吨碳铵产能陆续退出。 至2012年底，我国氮肥企业共有392家，其中，产能在30万吨及以上的合成氨企业达到86家，合计产能达到3763万吨，占合成氨总产能的55%；尿素生产企业179家，产能在50万吨及以上的企业达到58家，合计产能达到4384吨，占尿素总产能的61.3%。 大型企业和集团成为行业的骨干力量。已形成19个具有百万吨级以上规模的生产基地，其产能占行业尿素总产能的68%，有效提升了我国氮肥行业竞争能力，这些企业走出了一条创新发展、高端发展、差异化发展的新路子，已成为引领行业实现氮肥强国的主力军。 （三）技术升级加快，为行业持续较快发展提供了坚实支撑 一是先进煤气化技术取得重大突破，研发出多喷嘴对置式水煤浆气化技术、HT-L航天粉煤加压气化技术、分级给氧气化技术等一批先进煤气化技术并成功实现产业化，标志着我国新型煤化工技术达到了国际先进水平，为加快我国原料结构调整提供了技术保障。目前我国以非无烟煤为原料的合成氨产能达到1140万吨，占合成氨总产能的16%；比2010年增长了40%。 二是合成工艺及装置的低压化、大型化取得重大进展。成功开发了合成气精脱硫、低温甲醇洗、耐硫宽温变换催化剂、两段法变压吸附、醇烃化、醇烷化、双加压法硝酸工艺等一批具有自主知识产权的先进工艺与技术。这些新技术、新工艺的开发应用，促进了氮肥生产装置的国产化和大型化。 结合国外引进技术，目前建成了江苏灵谷、呼伦贝尔金新以煤为原料，中海油、中石油塔里木石化、重庆建峰等以天然气为原料的45万吨合成氨装置。这些大型装置的先后投产，大大提升了我国氮肥行业的整体技术水平。目前我国合成氨装置单套规模在30万吨及以上的装置已达41套，这些装置产能合计达1630万吨，占合成氨总产能的21.4%；尿素装置单套规模在50万吨及以上的装置已达34套，这些装置产能合计达2269万吨，占尿素总产能的34%；未来随着在建装置的陆续投产，这些数据还在不断刷新。 二、氮肥行业发展面临的问题 （一）产能过剩态势显现 进入2013年以来，随着新增产能的陆续释放，产能过剩的形势逐步凸显，企业开工下降，价格下滑严重。据中国氮肥工业协会统计，到2013年中，行业平均产能利用率已下降至80%，价格距上年高点已下降近30%。上半年全国氮肥行业利润下降42.4%，利润率仅为3%，亏损企业数145家，亏损面39%。根据历史统计数据，尿素行业产能利用率85%以上，行业运行较为正常。低于80%时，企业在贱卖产品，行业利润率在下降，应该认定为过剩。按照目前的发展趋势，预计到今年底，全行业产能利用率将不足75%。 然而，产能的增长远未达到高点，大量项目仍在投资建设。据统计，2013年，全国还有19个新建尿素项目即将投产，合计尿素产能1016万吨。2014、2015两年内预计还有25个尿素项目建成投产，合计产能1674万吨（其中1100万吨在内蒙古、新疆两地建设）。目前由于原料供应不稳定、成本偏高等原因生产经营困难的产能约600万吨，这部分产能主要分布在粮食主产区，未来几年将逐渐被市场淘汰。预计到“十二五”末，全国尿素产能将突破9000万吨，而市场需求约为6230万吨（其中工业需求1930万吨，农业需求量约4300万吨，不含出口），尿素产能过剩接近3000万吨。由于目前农作物对氮肥施用量已经处于较高