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2013 年寿光市城市建设投资开发有限公司 公司债券上市公告 证券简称：“ 13 寿城投” 证券代码：124413 上市时间：20 13 年11 月12 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 发 行 人 寿光市城市建设投资开发有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 二〇一三年十一月 第一节 绪言 寿光市城市建设投资开发有限公司 （简称“发行人”或“公司”）已 批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。 上海证券交易所对20 13 年寿光市城市建设投资开发有限公司公 司债券（简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值 或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等 导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA ，本期债券信用级别为AA 。根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙）对寿光市城市建设投资开发有限公司2010 年至2012 年的财 务报表出具的标准无保留意见审计报告（中瑞岳华专审字[2013]第 0006 号），2010 年至2012 年公司归属于母公司净利润分别为0.60 亿 元、0.83 亿元及 1.00 亿元。公司最近3 年实现的年均归属于母公司 净利润为0.81 亿元，为本期债券每年应付利息0.34 亿元的2.38 倍。 截至20 12 年12 月31 日，发行人净资产（不含少数股东权益）为19.27 亿元。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 名 称：寿光市城市建设投资开发有限公司 住 所：寿光市商务小区4 号楼461 室 法定代表人：张中山 注册资本：人民币15,000 万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：一般经营项目：城市基础设施和公共基础设施投资， 国有土地综合开发利用，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安 1 置房建设，商住楼开发，旧城拆迁、改造、开发（法律法规禁止或限 制的不得经营，需许可证或资质证的凭许可证或资质证经营）。 寿光市城市建设投资开发有限公司是由寿光市城市基础设施建 设投资管理中心出资，于2008 年2 月29 日在寿光注册成立的有限责 任公司。作为寿光市城市基础设施建设的主要经营实体，公司的主要 职责是筹集城市建设资金，承担寿光市城市基础设施建设投资；盘活 资产存量，实现国有资产的保值、增值。公司现有控股子公司两家， 分别为寿光市金惠热力有限公司和寿光市美洁物业管理服务有限公 司。 截至2012 年 12 月31 日，发行人资产总计37.40 亿元，负债总 计 18.13 亿元，所有者权益合计为 19.27 亿元。其中，归属于母公司 所有者权益合计 19.27 亿元。2012 年度发行人实现主营业务收入5.00 亿元，利润总额1.00 亿元，归属于母公司所有者的净利润1.00 亿元。 二、历史沿革 发行人是经寿光市人民政府于2008 年02 月作出的《关于同意成 立寿光市城市建设投资开发有限公司的批复》（寿政函【2008 】8 号） 批准，由寿光市城市基础设施建设投资管理中心出资设立的有限责任 公司。寿光市城市基础设施建设投资管理中心系根据《关于成立市基 础设施建设投资管理中心》（寿编发【2007 】51 号）批准，于 2007 年9 月成立的寿光市政府直属事业单位。发行人