3-1 城投控股短期融资券募集说明书_20100812v3-clean.docVIP

上海城投控股股份有限公司 20年度第一期募集说明书 主承销商 联席主承销商 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行规模： 亿元 本期发行期限： 担保情况： 无担保 发行人级： 级 本期信用级： A 募集说明书签署日期：2010年 月 重要声明 本公司发行本期已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 释 义 4 第一章 风险提示及说明 7 一、 短期融资券的投资风险 7 二、 发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 13 一、 本期短期融资券发行条款 13 二、 认购与托管 14 三、 本期短期融资券的发行安排 15 第三章 募集资金运用 16 一、 募集资金用途 16 二、 发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、 发行人概况 17 二、 发行人的历史沿革 17 三、 控股股东及实际控制人 25 四、 发行人与控股股东的独立性情况 27 五、 发行人的主要下属子公司 28 六、 发行人内部组织机构情况 54 七、 董事及高级管理人员任职情况 62 八、 发行人主要业务情况及发展目标 67 九、 发行人所在行业状况 80 十、 发行人在行业中的地位和竞争优势 83 第五章 发行人主要财务状况 86 一、 发行人财务报表 86 二、 发行人合并报表范围及变化情况 95 三、 发行人主要财务指标 98 四、 发行人财务分析 100 五、 发行人有息债务情况 119 六、 发行人关联交易情况 121 七、 重大或有事项或承诺事项 122 八、 资产抵押、质押和其他限制用途安排 124 九、 其他重要事项 124 第六章 发行人资信状况 126 一、 信用评级情况 126 二、 发行人资信情况 128 第七章 债务融资工具担保 130 第八章 投资者保护机制 131 一、 违约事件及违约责任 131 二、 投资者保护机制 132 三、 信息披露 133 四、 债权人大会 133 五、 不可抗力 134 六、 弃权 134 第九章 信息披露 135 一、 本次发行相关文件 135 二、 定期财务报告 135 三、 重大事项 136 四、 本息兑付 137 第十章 税项 138 一、 营业税 138 二、 所得税 138 三、 印花税 138 第十一章 发行有关的机构 140 一、 发行人 140 二、 承销团 140 三、 发行人律师 143 四、 审计机构 143 五、 信用评级机构 144 六、 托管人 144 第十二章 备查文件 145 一、 备查文件 145 二、 文件查询地址 145 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、城投控股、公司、本公司 指 上海城投控股股份有限公司 上海城投 指 上海市城市建设投资开发总公司 置地集团 指 上海城投置地（集团）有限公司 环境集团 指 上海环境集团有限公司 自来水闵行公司 指 上海市自来水闵行有限公司 指 中诚信国际 指 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 发行总额为人民币17亿元的上海城投控股股份有限公司20年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资券而制作的《上海城投控股股份有限公司20年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资券而制作的《上海城投控股股份有限公司20年度第一期短期融资券发行公告》 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中国国际金融有限公司担任 主承销商