某化学工业公司招股意向书(doc 46页).doc

 吉林化学工业股份有限公司 JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED （在吉林省登记注册） 新增发行 人民币普通股：150,000,000股 招 股 意 向 书 （未定稿） 重 要 提 示 发行人保证本招股意向书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性的判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 增发股票类型： 人民币普通股 面 值： 每股人民币1.00元 发 行 方 式： 向证券投资基金配售与向原社会公众股（A股）股东定向配售相结合 增 发 数 量： 15000万股，其中2250万股向证券投资基金配售，其余12750万股按1:2.55的比例向原社会公众股（A股）股东定向配售 发行定价区间： 3.00-4.00元/股 发行定价方法: 先由发行人和主承销商初步确定发行价格区间，然后由证券投资基金竞价确定最终发行价格 发 行 对 象： 证券投资基金及原社会公众股(A股)股东 上市交易所： 深圳证券交易所 主 承 销 商： 国信证券有限公司 发行人律师事务所： 金杜律师事务所 目 录 一、 绪言 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·3—1— 3 二、 释义 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·3—1— 3 三、 本次发行的有关机构 · · · · · · · ·· · · · · · 3—1— 4 四、 发行方案 · · ····· · · · · · ·· · · · · · ·3—1—9 五、 承销··························3－1－10 六、 风险因素与对策 · · · · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—10 七、 发行人基本情况 · · · · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—17 八、 本次发行前后的股权结构变化 · ·· · · · · · · · · ·3—1—23 九、 前十名股东及持股比例 · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—24 十、 募集资金的使用计划 · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—24 十一、 发行人的主要会计资料 · · · ·· · · · · · · · ·3—1—26 十二、 发行人前次募集资金使用情况的说明 · · · · · · · · ·3—1—28 十三、 发行人发展规划·········· · · · · · · · 3—1—28 十四、 股利分配政策· · · · · · ·· ·· · · · · · · ·3—1—29 十五、 重要合同及重大诉讼事项 · ·· · ·· · ·· · · ·· 3—1—30 十六、 其他重要事项· · · · · · ·· · ·· · ·· · · ·· 3—1—32 十七、 与本次发行有关的中介机构的意见 ·· ·· · · · · ·3—1—32 十七、 董事会及主承销商签署意见 · · ·· ·· ·· · · · · ·3—1—32 附录······························3—1—33 备查文件··························3—1—35 一、绪言 本招股意向书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规及发行人的实际情况而编写，从而为投资者提供吉林化学工业股份有限公司的基本情况，该招股意向书由公司董事会通过并报中国证监会批准。全体董事确认其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 本次新增发行的Ａ股是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或说明。 本次增发之发行方案经发行人1999年8月24日召开的董事会形成决议，