【优质】徐长明-我国新能源汽车发展与产业链分析.ppt

1 我国新能源汽车发展与产业链分析 内 容 一、新能源汽车发展前景分析 我国在全球市场的地位产生实质性变化 而我国国产原油的数量增长缓慢，石油供给增长量主要依靠进口 排放污染和改善空气质量刻不容缓 机动车尾气排放分担率（2005年） (二) 我国新能源汽车应是各种方式并存 1. 巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性 电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备 (三)我国最可能在纯电动汽车上取得突破 奥运会试运行 北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等“十城千辆”电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施 2.我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小。纯电动汽车可以绕过传统的发动机技术，避开我们的弱项。 国内动力电池在性能指标上与国际水平相当，有些指标还优于国际 3.纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性 2) 家庭用充电设施建设投入、占地资源都比较少 尽管纯电动汽车在研发和产业化方面还有一些问题需要解决，但我们已经有了丰富的积累，与国外的差距也较小，在政府推动和经济效益拉动的双重动力下，只要我们在纯电动汽车产业化上能先走一步，就有望在这一领域取得突破。 新能源汽车的发展将带动一条崭新的产业链条，涉及上下游众多领域。 1) 公共交通充电站 二、新能源汽车产业链分析 新 能 源 汽 车 上游 零部件、基础原材料等 下游 充电设施/电池回收等 1. 上游产业链分析 新能源汽车带动的上游产业链是一个覆盖广、纵深长的体系。 上游 单体单池 管理系统 壳体 …… 动力电池系统 驱动电机系统 整车控制系统 车用电动空调 锂矿开采 电机 控制器 永磁材料 硅钢片 轴承 …… 正极材料 负极材料 隔膜 电解液 …… …… 稀土开采 电驱动系统的价值构成了新能源汽车价值的主体。 电力驱动系统成本 燃油驱动系统成本 PHEV：电池电机及相关组件价值相当于燃油系统的两倍 BEV: 电力驱动系统的价值占整车成本的一半以上 1)动力电池组的价值链条: 一般而言，动力电池单体的成本约占一半，而单体的成组、管理系统和封装的成本占另外一半。 单体动力电池： 镍氢电池单体的成本结构 锂离子电池单体的成本结构 一辆纯电动汽车需要使用上百公斤的锂正极材料，从而带动对锂矿的大量需求。 镍氢电池：金属镍占镍氢电池单体价值的60%。 锂离子电池：四大类核心材料价值占比基本相当。 永磁电机的价值结构 电机控制器的价值构成 2)车用驱动电机系统的价值链条: 驱动电机和电机控制器所占的成本之比约为1:1，它们又分别带动精密制造业、电子产业。 1 : 1 以普瑞斯为例，普锐斯的每台电机就需要一公斤的稀土元素——钕。 永磁电机的重量构成 电机制造对铜、铁、稀土等原材料具有较强的拉动作用 2. 下游产业链分析 新能源汽车带动的下游产业链价值也非常可观。 下游 充电设施 电池回收 电池租赁 …… 充电桩建设 充电运维 …… 建设一个中型的快速充电站约需投入300万元，建设一个充电桩的投入约需1.5万元。目前国内充电站/桩的建设正在快速展开，对相关设备市场将产生有力拉动。 已在深圳建成首批2座电动汽车充电站和134个充电桩并投入使用 南方电网 至2012年共建立12750个充电站/桩 进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站 2010年在27个省市内建设75座充电站和6209个充电桩 深圳市 地方政府 中石化、中海油 石化企业 国家电网 电网企业 三、新能源汽车投资机会与风险 作为一个新兴产业，新能源汽车上下游产业链投资机会巨大，但在发展过程中也存在一定风险 巨大的市场容量 明确的增长预期 政策的大力扶持 …… 机遇 技术路线的不确定性 技术成熟时点尚不明朗 市场接受程度问题 …… 投资 新能源整车 动力电池 驱动电机 下游基础设施 …… 风险 汽车市场分析 国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2010年3月21日 北京 二、新能源汽车产业链分析 三、新能源汽车投资机会与融资风险 一、新能源汽车发展前景分析 (一)我国迫切需要发展新能源汽车 (二)我国新能源汽车应是各种方式并存 (三)我国最可能在纯电动汽车上取得突破 (一)我国迫切需要发展新能源汽车 过去10年我国汽车市场迅速扩张，1998-2008年汽车销售量年均增长18.6%。 我国汽车市场的国际地位迅速提升 美、日、中近年来汽车需求量变化 中国汽车销量占全球汽车总销量的比例 过去10年我国汽车保有量也迅速增长，1998-2008年汽车保有量年均增长14%。 我国汽车保有量已经升至全球第三 汽车保有量（万辆） 中国为2008年数据 德国为2007年数据 其他国家为2006年数据 随着汽车保有量的高速增