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香港主板及创业板上市规则与程序简介 目录 香港主板及创业板上市规则简介 与中国企业香港上市相关的中国法律规定 香港创业板上市步骤 总则 上市规定 上市规定 上市规定 上市规定 上市规定 上市规定 目录 香港主板及创业板上市规则简介 与中国企业香港上市相关的中国法律规定 香港创业板上市步骤 境内企业申请到香港创业板上市的条件 经省级人民政府或国家经贸委批准、依法设立并规范运作的股份有限公司； 公司及其主要发起人符合国家有关法规和政策，在最近二年内没有重大违法违规行为； 符合香港创业板上市规则规定的条件； 上市保荐人认为公司具备发行上市可行性并依照规定承担保荐责任； 国家科技部认证的高新技术企业优先批准。 境内企业申请到香港主板上市的条件 符合我国有关境外上市的法律、法规和规则。 筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定。 净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元。 具有规范的法人治理结构及较完善的内部管理制度，有较稳定的高级管理层及较高的管理水平。 上市后分红派息有可靠的外汇来源，符合国家外汇管理的有关规定。 证监会规定的其他条件。 境内企业申请到香港创业板上市程序 境内企业申请到香港创业板上市程序（续） 境内企业申请到香港创业板上市程序（续） 境内企业申请到香港主板上市程序 与申请到创业板上市程序基本相同。 目录 香港主板及创业板上市规则简介 与中国企业香港上市相关的中国法律规定 香港创业板上市步骤 基本审批程序 上市程序 上市流程 (第一阶段) 委任创业板上市保荐人 委任中介机构，包括会计师、律师、资产评估师、股票过户处 确定大股东对上市的要求 落实初步销售计划 上市流程（第二阶段） 决定上市时间 审慎调查、查证工作 评估业务、组织架构 公司重组上市架构 复审过去二/三年的会计记录 保荐人草拟售股章程 中国律师草拟中国证监会申请 预备其他有关文件 向中国证监会递交上市申请 上市流程（第三阶段） 递交上市文件与联交所审批 预备推广资料 邀请包销商 确定发行价 包销团分析员简介 包销团分析员编写公司研究报告 包销团分析员研究报告定稿 上市流程（第四阶段） 中国证监会批复 交易所批准上市申请 副包销安排 需求分析 路演 公开招股 招股后安排数量、定价及上市后销售 股票定价 分配股票给投资者 销售完成及交收集资金额到位 公司股票开始在二级市场买卖 我们的服务 我们的服务 上市前的辅导工作 上市前的准备工作 上市申请 公开招股 招股后安排数量、定价及销售 上市前的辅导工作 根据有关法律、法规和规则，以及上市公司的必备知识，针对公司的具体情况和实际需求，确定辅导的具体内容，制定辅导计划及实施方案，以确信公司具备进入证券市场的基本条件。 为公司的董事、监事、高级管理人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确保贵公司高管人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。 协助公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理结构。 上市前的辅导工作（续） 认真核查在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。及时发现和解决问题。 及时督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力，以符合上市的要求。并认真核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。 协助公司逐步规范与控股股东及其他关联方的关系。协助公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。 上市前的辅导工作（续） 协助公司建立健全公司财务会计管理体系，在上市前形成完善健康的财务指标和体系，并杜绝会计虚假。 协助公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。 协助公司确定律师、会计师、资产评估师等中介机构。 上市前的准备工作 决定上市时间。 对公司开展审慎调查、查证工作。 评估公司业务和组织架构，并根据需要重组公司上市架构。 复审过去三年的会计记录。 草拟售股章程。 预备其他有关文件。 上市申请 向中国证监会递交上市申请。 递交上市文件与联交所审批。 预备推广资料。 邀请包销商，组建承销团。 与公司一起确定发行价。 编写公司研究报告。 公开招股 中国证监会批复，交易所批准上市申请。 作出副包销安排，并对需求状况