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目录 兴业证券基本概况 兴业证券成立于1991年,是福建省财政厅直接控股、海峡西岸经济区规模最大和最有影响力的证券经营机构 全国首批综合类证券公司、创新类证券公司、A类A级证券公司,注册资本19.37亿元 初步形成涵盖证券、基金和期货三个专业领域的金融控股模型 2010年6月,兴业证券IPO顺利过会,即将登陆A股市场 公司发展历程 1991年,作为兴业银行证券营业部开始创业 1999年,改制为兴业证券股份有限公司 2000年,首批被核准为综合类证券公司 2005年,成为全国首批规范类证券公司 2007年,获创新类证券公司资格 2008年,获A类A级证券公司评级 2010年6月25日,IPO顺利过会,即将登陆A股市场 前五大股东 资本实力 市场荣誉 目录 客户资产管理业务概况 首批获得受托资产管理业务资格 具备各项客户资产管理业务资格,包括:集合资产管理业务、定向资产管理业务、专项资产管理业务等 科学完善的组织架构 投研团队 产品线 定向理财产品投资业绩 兴业卓越1号投资业绩 兴业卓越2号投资业绩 兴业基金宝投资业绩 目录 投资者的未来…… 投资者的未来 投资者的未来 从财富管理角度如何看? 国债 银行存款 金融债/企业债 房地产 股票 贵重金属 收藏品 高风险的金融衍生品 西格尔常数: ——沃顿商学院金融学教授 J.Siegel 1802年1美元——2001年 (除去通胀影响): 股票:597485 美元; 收益率:6.5-7% 债券: 1072 美元; 3.5% 票据: 301 美元; 2.9% 黄金: 1.39美元; 0.1% 美元: 0.07美元。 买基金的困境 买基金的困境 买基金的困境 买基金的困境 买基金的困境 买基金的困境 买基金的困境 兴业资管能做到吗? 兴业资管能做到吗? 兴业资管能做到吗? 兴业资管能做到吗? 金麒麟3号特色小结 金麒麟3号特色小结 金麒麟3号适合于哪些投资者 目录 产品概要 产品概要 产品概要 产品费率结构 本集合计划投资经理 通过精选优质基金构造的模拟基金组合收益率高达367.55%,超过沪深300指数收益率(180.72%)一倍以上。 管理人具备突出的风险控制能力 本集合计划在投资比例方面非常灵活,对于各类证券投资基金的投资比例最低可到0,最高可达到95%,给予管理人更大的操作空间,进可攻退可守,攻守兼备。 本集合计划管理人具备突出的风险控制能力,能够较为准确地识别风险,采取应对措施,在面临市场单边下跌时能够严格控制潜在风险,降低可能的损失。 金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划 之“五大特色” 为客户精选基金! 为客户把握时机! 为客户控制风险! 为客户取得长期超额收益! 为客户每月定期开放 基金投资者 本集合计划全程为基金投资者提供“一站式基金投资管理服务”,基金投资者不需要再为选择基金类型、基金品种、买卖时机等等专业问题花费大量的时间和精力。 资产配置较为集中的投资者 资产较为集中地投资在高风险或低风险市场的投资者,将一部分资产配置本集合计划,能够分散资产配置风险,获得更好的风险收益回报。 希望在长期内获取较稳健收益的投资者 通过对风险进行二次分散,使得本集合计划风险一般低于单只基金;通过专业的投资管理,本集合计划预期收益高于基金平均水平,适合希望长期内获取较稳健收益的投资者进行长期投资。 一、兴业证券概况 二、客户资产管理业务简介 三、金麒麟3号产品分析 四、金麒麟3号产品要素 本集合计划主要投资于各类证券投资基金,预期收益较高而风险程度适中。 风险收益特征 单笔退出最低份额为1000份。若某笔退出导致该委托人在该推广机构持有的份额少于1000份,则余额部分必须一起退出。 退出份额限制 单个委托人首次参与的最低金额为10万元人民币(含参与费),每次追加参与的最低金额为1000元人民币。 参与金额限制 8年,可展期 存续期限 推广期不超过60亿份,存续期不超过80亿份。 募集规模 管理人:兴业证券 托管人:中国农业银行 推广机构:兴业证券、中国农业银行 当事人 非限定性集合资产管理计划 产品类型 兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划 产品名称 非货币市场类证券投资基金,包括封闭式基金和开放式基金(包含ETF和LOF等)的投资比例为:0-95%; 股票类资产,包括二级市场投资、新股申购、增发、配售、可转债转股等方式合计持有的股票类资产比例为:0-20%; 固定收益类资产,包括国债、金融债、公司债、
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