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广东粤电航运有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 广东粤电航运有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 广东粤电航运有限公司 注册金额： 人民币壹拾亿元 本期发行金额： 人民币肆亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 发行人： 广东粤电航运有限公司 主承销商兼 簿记管理人： 二O 一三年三月 广东粤电航运有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行2013 年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 广东粤电航运有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示7 一、本期短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款12 一、主要发行条款12 二、发行安排13 第四章 募集资金运用16 一、募集资金主要用途16 二、偿债计划16 三、公司承诺16 第五章 发行人基本情况17 一、发行人基本情况17 二、发行人历史沿革及股本变动情况17 三、发行人股权结构及实际控制人情况18 四、发行人独立性情况19 五、发行人重要权益投资情况20 六、发行人内部治理及组织机构设臵情况20 七、发行人董事、监事、高管人员及员工情况27 八、发行人主营业务情况30 九、发行人主要在建项目情况35 十、发行人业务发展战略36 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况36 第六章 发行人主要财务状况41 一、发行人近年审计报告编制及审计情况41 二、发行人财务数据41 三、发行人财务情况分析44 四、发行人财务指标分析50 五、发行人最近一个会计年度有息债务情况53 六、发行人2011 年度关联交易情况54 2 广东粤电航运有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 七、重大或有事项56 八、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况56 九、其他重要事项57 第七章 发行人资信状况58 一、对公司主体的评级报告摘要58 二、对本期短期融资券的评级报告摘要59 三、跟踪评级有关安排60 四、发行人其他资信情况61 第八章 担 保63 第九章 税 项64 一、营业税