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深圳市农产品股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13 号） 农产品非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 陈少群 曾 湃 汪兴益 孙良媛 孙 雄 肖幼美 刘震国 万筱宁 陈阳升 祝俊明 孙 涛 徐国荣 胡翔海 深圳市农产品股份有限公司 2013 年 1 月 23 日 1 农产品非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行新增股份313,650,000 股，将于2013 年1 月24 日在深圳证 券交易所上市。 本次发行中，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资 有限公司认购的股票限售期为36 个月，预计可上市流通时间为2016 年 1 月24 日；其他投资者认购的的股票限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2014 年1 月24 日。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 农产品非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 目 录 释 义 4 第一节 本次发行基本情况 5 一、本次发行履行的相关程序5 二、本次发行基本情况5 三、发行结果及对象简介8 四、本次发行的相关机构情况 11 第二节 本次发行前后公司相关情况 12 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 12 二、本次发行对公司的影响 13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 16 一、财务报告及相关财务资料 16 二、管理层讨论与分析 17 第四节 本次募集资金运用 24 一、本次募集资金使用计划24 二、本次募集资金投资项目情况24 三、募集资金专项存储的相关情况30 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见 31 一、保荐机构意见31 二、发行人律师意见31 第六节 新增股份的数量及上市时间 36 第七节 中介机构声明 37 一、保荐机构声明37 二、发行人律师声明38 三、会计师事务所声明39 第八节 备查文件 40 3 农产品非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书