中国坦洋工夫整合上市方案(陈瑾).pdf

中国坦洋工夫整合上市方案 本方案需由以下机构合作实施： 政府支持部门： 福建省发改委、外经委、林业厅；福建茶叶学会、宁德 市委、市政府等各级部门； 政府投资代表： 福建投资开发总公司（简称：省投资集团） 重组实施机构： 福建元利实业有限公司（简称：元利实业） 专业管理机构： 福建创业投融资专业联盟（简称：创业联盟） 策划融资机构：福建创业投融资专业联盟（简称：创业联盟） 监管商业银行： 招商银行福州分行、交通银行福建省分行 参与中介机构： 毕马威、交银国际、招商证券、国浩律师集团、德健等 目 录 第一部分 前言 3 第二部分 中国茶产业发展情况 4 一、我国由传统茶产业向现代茶产业快速转变 4 二、我国茶业市场前景 6 三、我国茶业存在的问题 6 第三部分 福建茶产业发展情况 7 一、福建茶业的地位与作用 8 二、福建茶业发展的优势条件 9 三、福建茶业存在的问题 10 第四部分 闽东茶产业发展情况 12 一、闽东茶业发展现状 13 二、闽东坦洋工夫红茶 14 三、闽东茶业存在的问题 16 第五部分 坦洋工夫茶产业整合的重要意义 17 一、整合方案的提出 17 二、整合方案的整体目标 18 三、整合方案的可行性 18 第六部分 坦洋工夫茶产业整合的具体步骤 21 一、横向并购 21 二、纵向渗透 22 三、农村城市化 25 第七部分 产业基金推动产业整合 25 第八部分 产业基金的设立 26 一、产业基金的设立方案 26 二、产业基金的管理架构 28 三、产业基金的制度架构 28 第九部分 整合后的资本架构 29 一、坦洋股份的股权结构 29 二、坦洋股份资本模型 29 第十部分 上市方案 30 一、上市进度安排 30 二、募集资金及回报预测 30 第一部分 前言 目前，我国茶园种植面积和茶产量均居世界第一，茶叶出口居世界第二，正处 于由传统茶产业向现代茶产业快速转变阶段。全国涉茶人口超过1个亿，其中有8000 万是茶农，因此，发展茶产业具有十分重要的意义。而福建是全国第一产茶大省， 素有“茶树品种王国”之称，福建茶产业地位突出、资源优势明显，具有巨大的发 展潜力。闽东地区作为福建的三大茶叶基地，以种植面积广、茶农数量多而著称。 据了解，闽东制茶历史虽然悠久，但茶叶企业总体水平不高。茶业市场散、乱、小 的格局和茶业企业资金短缺、技术落后等问题大大地限制了闽东茶产业的发展。 要提升闽东茶产业竞争力，必须完成由资源优势向企业优势、企业优势向产业 优势、产业优势向区域综合优势的战略转变，实施区域综合经济优势发展战略，即 要围绕形成独特的区域产业品牌、创造先进的生产能力和产品制作能力、营造适应 市场化的政府管理方式和提升政府的服务能力、构建产业集群能力来展开。“坦洋 工夫”是闽东地区的特殊红茶品种，曾与国酒贵州茅台共获1915年巴拿马国际博览 会金奖。近年来，福安市委、市政府把茶产业作为三大主导产业之一加以扶持，确 定挖掘坦洋工夫这一历史名茶作为该市公共品牌，使百年品牌重焕生机。 为实现闽东坦洋工夫茶产业基地的资源优势、企业优势、产业优势、区域经济 优势的序次梯级发展，我们将借助完整、严密的投融资方案，专业化、综合化的团 队与服务，以及海峡国际茶产业城自身的项目优势，以海峡国际茶产业城为依托， 以闽东坦洋工夫红茶为切入点，采取横向整合与纵向渗透的步骤，迅速打造一个拥 有最响亮茶业品牌、拥有最优质茶业资产、拥有最深厚茶业文化的，规范运作、规 模较大、科学发展、上市可行的坦洋工夫“企业航母”，并以此为依托发掘茶产业新 的经营模式与盈利模式，以加速闽东地区的经济发展，促进闽东地区的社会和谐， 最终实现闽东地区的农村城市化进程，使之成为全省乃至全国农业企业改革和创新 发展的典范。 第二部分 中国茶