新北洋：平安证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的专项核查意见 2010-08-20.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 超募资金使用计划的专项核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为山东 新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）首次公开发行 股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补 充流动资金》等有关规定，对新北洋此次超募资金使用计划进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、新北洋首次公开发行股票募集资金及前期使用超募资金情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010 】237 号文核准，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）3,800 万股，发行价格每股 22.58 元，募集资金总 额为 858,040,000.00 元，扣除各项发行费用 63,021,069.00 元后，募集资金净额为 795,018,931.00 元，超募资金为 520,018,931.00 元。以上募集资金已经国富浩华 会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 17 日出具的浩华验字【2010 】第 17 号 《验 资报告》审验确认。 2010 年 4 月，经公司董事会同意并经公司独立董事及保荐机构发表独立意 见和核查意见同意，新北洋使用超募资金 9,000 万元用于归还银行贷款。公司已 于 2010 年 4 月 30 日前按上述方案归还银行贷款。截止目前，扣除用于归还银行 贷款 9,000 万元，公司超募资金余额为 4.3 亿元，上述募集资金已经全部存放于 募集资金专户管理。 二、本次超募资金使用计划 根据公司发展规划及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升公司经 营效益，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经独立董事发表意见同 意，公司计划使用超募资金 2,400 万元用于技术研发中心扩建项目追加投资，使 1 用超募资金 9,780 万元用于实施“金融设备研发、中试生产项目”投资，本次超 募资金使用计划还将提交公司股东大会审议，具体情况如下： （一）“技术研发中心扩建项目”追加投资2,400 万元 从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，公司2010 年4 月 12 日将“技 术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块。项目实施地变 更后，基于未来国内外专用打印机市场竞争和企业长远发展的需要，公司对原技 术研发中心办公大楼进行了重新规划设计，技术研发中心大楼总建筑面积由原来 的 12,000 平方米增加至 14,640 平方米，建筑总投资相应增加。 “技术研发中心扩建项目”原计划投资 8,600 万元，其中建筑工程投资 2,100 万元；现建筑工程投资变更为 4,500 万元，比原先增加了 2,400 万元，“技术研 发中心扩建项目”投资总额变更为 11,000 万元。 （二）投资9,780 万元实施“金融设备研发、中试生产项目” 1、项目建设概况 公司拟在山东省威海市环翠区张村镇“新北洋科技园”内实施“金融设备研 发、中试生产项目”，项目总投资 9,780 万元，新建金融设备研发中试综合厂房 建筑面积 28,741.9 平方米，新增金融设备研发与中试生产用仪器、设备及软件 26 台/套，新增金融设备研发、中试生产人员 190 人。 该项目重点研发金融设备中的纸币及支票处理两大系列产品。其中，在纸币 处理设备方面：主要对识币器、出币器、钱箱模块、智能钱箱等技术进行研究和 产品开发，并实现多功能识币器、自助缴费识币器系列产品中试生产；在支票处 理设备方面：主要对支票扫描仪、支票扫描与其它功能复合的集成设备等技术进 行研究和产品开发，并实现专业/商业级支票扫描仪、混合打印机等系列产品中 试生产。 该项目产品填补国内空白，技术性能指标达到或接近国际同类产品先进水 平，打破国外技术和产品的垄断，同时也为公司今后金融设备产品的大批量生产 及产品线的不断延伸积累经验、奠定基础。该项目的实施，是新北洋实现可持续 发展的关键举措之一，也是提高公司综合竞争能力和盈利能力重要措施，对于实 现公司远景目标具有至关重要的作用。