2015年物流金融发展报告.docVIP

2010年物流金融发展报告 一、2009年物流金融行业运行情况 （一）外部经济环境有利于物流金融的进一步发展 2009年，金融危机对于贸易业务的影响主要表现在贸易需求量下降、贸易产品价格波动、贸易参与主体违约风险上升。这些都给开展物流金融领域业务增加了难度。 而中国政府适时地推出了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，降低了危机对贸易业务负面冲击力度。适度宽松的货币政策使得金融机构的贷款保持快速增长，年末广义货币供应量余额为60.6万亿元，比上年末增长27.7%。狭义货币供应量余额为22.0万亿元，比上年末增长32.4%。且增速逐季加快，货币流动性不断增强。同时，银行机构中小企业人民币贷款（含票据贴现）全年新增3.4万亿，年末同比增长30.1%，表明对中小企业信贷支持力度加大。 2009年中国外贸进出口总值为22072.7亿美元，比上年下降 13.9%，而国内贸易（社会消费品零售总额）125343亿元，比上年增长15.5%。国内贸易在增速和总量上好于国外贸易。在国家宏观政策的调控努力下，下半年的国际贸易形势有所好转。 （二）各家机构的相关业务开展情况 1、内资银行 2009年，各家银行越来越重视贸易物流领域的金融业务，在不断的推出新产品的同时，多家银行不约而同的改变了已有的项目操作模式，改进了风险控制措施，使得一方面业务规模不断的扩大，另一方面也降低了不良贷款率。 机构名称 贸易金融业务拓展情况 贸易金融业务规模 深圳发展银行 1、推进供应链金融的电子化和线上化进程，开发上线了汽车供应链金融系统、交易资金监管系统、法人账户透支系统、“银关保”、“银行物流直连”数据接口标准等电子系统； 2、对重点行业开展“1+N”营销推广，与87 家产业链龙头企业建立“总对总”合作关系。 贸易融资总额1226亿元，相比2008年增长41.3%。其中国内贸易融资1151亿元，比去年增长40.9%。贸易融资客户数达5738 户，较年初增长超过30%。 贸易融资不良率仍维持较低水平，为0.37%。 浦发银行 1、在产品上，推出电子票据业务、国内信用证项下买方融资和代付业务、离岸福费廷、进口信用证和进口代收项下离岸代付、保理“端对端”产品、离在岸联动保理业务、国内信保项下融资、委托代理贴现、期交所标准仓单质押业务等，并与中保合作推出首单银行保单保理业务； 2、在服务上，改进原有的供应链金融模式，开展了“三菱汽车销售（中国）有限公司经销商网络融资业务”和“包头北奔重型汽车有限公司及经销商网保兑仓业务”两个以卖方为核心的供应链融资业务，并推出以买方为核心的“1+N供应链金融业务”。 2009年贸易融资437亿元，比2008年287亿，增长52.26%。其中大部分是票据贴现业务，占91.07%。 建设银行 1、拓展以“海外融资保”为代表的对外担保业务，同时推出融税通、融链通、票据保险融资等贸易融资新产品，首批启动了跨境贸易人民币结算业务。 2、推动小企业业务专业化经营。组建140 家按照“信贷工厂”模式操作的小企业经营中心，推广供应链融资等系列产品，改变原有的小企业评级配套政策制度。 2009年批发和零售业的贷款总额为14669亿元，比2008年增长43%。不良贷款率为5.04%，比2008年下降2.5%。 其中，发放的保理预付款440 亿元；“内贸通”产品融资余额超过150 亿元。 中国银行 1、开发国内结算新产品，形成包含7 类近50 款产品的国内结算产品体系。开发系列贸易融资产品，加快推广银团保函、海事担保、租赁保理、无信保项下保理池融资等创新产品，推出了供应链融资“1+N”服务模式和“TSU领军银行计划”。 2、与国际金融组织的开展合作，与泛美开发银行签署《全面业务合作备忘录》，并成功完成国内首笔出口前贸易融资业务，与荷兰欧洲信贷银行续做国内首笔银行本票项下融资性风险参与业务。 2009年境内机构人民币贸易融资余额784亿元，比2008年增加了132%。 民生银行 招商银行 1、利用“中小企业信贷中心”推出供金额在1,000 万元以下的各类信用、担保、抵押、质押等融资服务。截至2009 年12 月31 日，小企业信贷中心已 累计发放贷款61.17 亿元，贷款余额55.12 亿元。 梳理了针对中小企业贸易融资需求，将未来重点发展的融资产品品概括为物业抵押类、动产质押类、应收账款融资类、担保类、“1+N”融资五大类。 2、通过改进风险管理工具、开展风险专项检查等多项工作，加强对中小企业信贷风险的把控使得系统内中小企业贷款抗风险能力提高。 2009年贸易融资364亿元，比2008年增长119%。不良贷款率为1.02%，比2008年下降1.07%。 工商银行 1、创新小企业融资担保方式，引入第三方合作、组合担保等方式。开发“小企