某地区保险业务管理及人员管理知识手册.doc

业务员手册 Agent’s Handbook 2002年11月初版 版权所有 不得翻印 (必威体育精装版内容以AIA I-CONNECT为准) ?瓷博会?景德镇信息网?景德镇信息网?景德镇人才人事网?笑话大王?景德镇陶瓷?景德镇陶瓷?情侣日记??标杆品牌网 American International Assurance Company Limited Jiangmen Sub-Branch  目 录 第一部分 业务员基本管理 通则…………………………………………………………… 1 营业行政部对业务员的管理规定…………………… ………2 业务员入职流程说明……………………………………… 2-1 业务员的分组规定………………………………………… 2-2 业务员考勤规定…………………………………………… 2-3 业务员服饰规定…………………………………………… 2-4 职场制度规定……………………………………………… 2-5 业务员佣金暂扣的情形…………………………………… 2-6 业务员晋升和有关业务查询以及个人信息修改须知…… 2-7 业务员业绩提示流程……………………………………… 2-8 业务员离职流程及注意事项……………………………… 2-9 业务主管秘书（助理）管理规定………………………… 2-10 培训守则………………………………………………… …2-11 建议书的申领流程………………………………………… 2-12 展业工具…………………………………………………… 2-13 促销部工作流程…………………………………………… 2-14 协会与奖项………………………………………………… 2-15 财务部对业务员的管理规定………………………………… 3 投保单及保险费用缴交期限的规定……………………… 3-1 保险费不足的规定………………………………………… 3-2 临时收款收据的管理……………………………………… 3-3 正式发票的管理…………………………………………… 3-4 给客户款项的领取及收据签收规定……………………… 3-5 保单号及保单分发的相关规定…………………………… 3-6 保费交付的管理规定……………………………………… 3-7 营运部对业务员的管理规定……………………………… 4 业务动作流程……………………………………………… 4-1 营运部对业务员的管理细则……………………………… 4-2 总经理办公室对业务员的管理规定……………………… 5 纪律检查委员会…………………………………………… 5-1 《风险管理规定》的内容………………………………… 5-2 第二部分 附件(与业务员相关的各种表格)  第一部分 业务员基本管理 第一章 通则 为业务员了解公司的组织框架,更好地与公司各部门内勤友好地沟通以及更规范公司的各项管理规定,便于业务员提高个人的工作效率,特制定2002年《业务员手册》（以下简称本手册）。 本手册所称“业务员”，是指符合本公司业务人员的聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，与我公司签订《保险代理人合同书》,从事个人寿险销售、服务、增员、辅导和管理等工作的人员。“业务主管”，是指经本公司聘用的业务主任、 业务襄理、业务经理、营管处经理、营管处总监。 业务员的晋升级别包括：见习业务员（TA）、正式业务员（SA）、见习业务主任(TAS)、业务主任（AS）、 业务襄理（SAS）、业务经理（UM）、营管处经理（AM）、营管处总监（AD）。 第二章 营业行政部对业务员的管理规定 1、业务员入职流程及说明 新进业务员入职签约流程之入职安排(一) 前台公告栏*: 出六楼电梯后右转弯, 橱窗旁边公告栏即是 说明： 代理人报名考试 凡在我公司申请参加保险代理人资格考试的人员, 必须: 学历为高中以上; 年龄不得小于18岁. 外籍人士不能参加报考. 港澳籍人士可以参加报考, 其面试材料必须递交到营业行政部主管处审批; 审批通过, 方可报考. 《保险代理人资格考试报名表》为中国保险监督管理委员会监制, 每人仅有一份, 复印无效. 如果参加考试通过不与公司签约, 但要领取保险代理人资格证, 须补缴250元考试培训费及保险代理人资格证工本费. 签约入职 业务员入职需投保综合个人意外保险（该保单计算佣金和业绩），每年保费为：RMB166，该费用从佣金中扣除，如当月佣金不足，差额则延至下月扣除，直至扣完为止。如已投保类似保险，请提供保单复印件，则无需参加以上计划。 业务员欲续印名片，请直接到出纳处填写名片印制申请表并交款。 业务员在入职的头六个月内，可依照代理人合同书规定享有六个月的训练津贴，曾经加入过AIA的归雁人员及其