《P020161130安徽神剑新材料股份有限公司首发招股说明书》.pdf

安徽神剑新材料股份有限公司 住所：芜湖经济技术开发区桥北工业园 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 安徽神剑新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为投资决定的依据。 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 发行股数：20,000,000 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：××元 预计发行日期：××年××月×× 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：80,000,000 股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：控股股东刘志坚承诺自本 公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行 人股份，也不由发行人收购该部分股份。本次发行前其他股东均承诺自本公司股 票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。 另外，刘志坚等 8 名持股董事、监事、高级管理人员还分别承诺：在其任 职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不 转让其所持有的公司股份。 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书（申报稿）签署日期：2009 年 月 日 1-1-1 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本 6,000 万股，本次拟公开发行 2,000 万股，发行后 公司总股本为 8,000 万股。其中，控股股东刘志坚（持有 2,820 万股）承诺：自 发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本次发行前其他股东均承诺自本公司 股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让；另外，刘志坚等 8 名持 股董事、监事、高级管理人员还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过 其所持公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 2 、截止 2009 年 6 月 30 日，发行人滚存未分配利润为5,283.58 万元。根据 公司 2007 年度股东大会及 2009 年第一次临时股东大会决议，若本次股票发行成 功，发行人滚存利润由股票发行后的新老股东共享。 3、发行人本次募集资金投资建设 50,000 吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树 脂项目，虽然项目产品是公司原有产品产能的扩张，可以充分利用现有经营平台， 在技术、生产组织、市场营销、人员管理等方面可以资源共享，发行人也已经针 对项目产品的销售从销售网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备，但项 目投产后短期内市场开拓能否顺利进行，存在不确定性。为此，发行人存在市场 开拓风险。 4 、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注如下风险 因素： （1）近年来国内粉末涂料专用聚酯树脂需求量保持了较快增长，但受金融 危机的影响，自 2007 年以来行业增长速度有所放缓。虽然近期从固定资产投资、 信贷、消费、发电量等指标分析，国内经济发展情况已经好转，但金融危机对我 国经济影响的广度和深度目前尚不明确，我国宏观经济增速也还存在下降的风 险，这将影响粉末涂料市场需求，从而导致国内聚酯树脂的市场需求增速可能达 不到期望的增长速度。 （2 ）本次发行预计可募集资金约 1.5 亿元，而募集资金投资项目在建设期 内无法产生效益。因此，本次发行结束后，公司净资产收益率将出现较大幅度的 下降，公司面临净资产收益率下降引致的相关风险。 1-1-3 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 （3 ）本公司生产经营中，原材料精对苯二甲酸（P