中国医疗服务市场投资研究报告.pdf

2010 年中国医疗服务市场投资研究报告 2010 年中国医疗服务市场投资研究报告 清科研究中心 2010 年6 月 2010 年中国医疗服务市场投资研究报告 关于清科研究中心 清科研究中心于 2001 年创立，致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE 投资机构、律师事 务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围 涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域，涉及研究内容包括VC/PE 投资情况，投资回报， 人民币私募股权基金募集，私募股权房地产基金发展等系列专题研究，以及TMT、清洁科技、生技/健康、 传统行业等 10 大行业，每年主题报告出版量高达50 份。经过近十年的积累和发展，目前清科研究中心 已成为中国该领域最专业及权威的研究机构。 关于清科数据库 Zdatabase 是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时 的专业数据库。Zdatabase 涵盖了自1992 年以来活跃于中国地区的创业投资与私募股权投资行业的有限 合伙人、投资机构、基金及其管理人员信息、基金投资信息、投资组合公司信息、并购和上市数据；同 时它还囊括了创业投资与私募股权投资所涉及的政策法规、各行业市场发展信息、主要企业资料以及相 应的研究报告等信息。所有数据来自定期调查问卷和每日电话访问，经过多方核对，并保持每日数据更 新，以保证数据的及时、精准及权威性。 ******************************************************************************************************************** 清科研究中心网址：/ 清科研究中心邮箱：research@ 研究及产品咨询：张佳元 电话：座机电话号码 分机8070 ******************************************************************************************************************** 2010 年中国医疗服务市场投资研究报告 清科研究发现 2009 年中国医疗服务市场现状分析发现 ? 医疗服务行业总体发展情况 截至2009 年底，不含村卫生室，中国医疗机构的总量达到27.45 万个，比上年增长1.89%，从2004 年到2009 年，医疗机构总量并没有发生太大的变化，总体数量在浮动中略呈下降趋势。其中社区卫生服 务中心（站）的数量增长较为迅速，截至2009 年底，已达到 2.73 万个，同比增长 12.6%，2003 年至 2009 年复合增长率达到18.0%。而卫生院、诊所的数量则逐年有所下滑。医院的数量则逐年小幅增长， 截至2009 年底达到2.03 万个。 尽管几年来医疗机构的数量基本持平甚至时有下跌，但是医疗机构的规模在扩大，2009 年中国医疗 机构的床位总量达到442 万张，比上年增长9.34%，2003 年至2009 年复合增长率达到5.71%，其中2008、 2009 两年增长速度较快，均超过9%。在床位增加的情况下，病床的使用率也仍然保持逐年提高，2009 年达到77.7%，比上年增加3.1 个百分点；2009 医疗机构诊疗人次达35 亿次，比上年上涨 11.1%。通 过这一组数据可以看出，公众医疗需求的增速超过了医疗资源的增速，医疗机构处于较高负荷的运转中。 预计2009 年中国卫生总费用将达到16118.8 亿元，在GDP 中占比达到4.96% ，比2008 年提高0.13 个百分点。2007 年以前，卫生总费用支出在GDP 中占比逐年下降，2008 年这一现象得以扭转。但是我 国的卫生总费用在GDP 中的占比仍然处于很低的水平，远低于美国（2005 年15.2%）等发达国家。 人均卫生总费用处于逐年稳步提高的发展状态，特别是2008 年，增长率达到28% 。预计2009 年人 均卫生总费用将达到1192 元，2003 年至2009 年复合增长率达到15.2%。 ? 医疗服务行业分省发展情况 从各省医院病床使用率的情况来看，上海以100.2%位居首位，远高于第二名的四川省，表明上海地 区的医院床位十分紧张。由于发达地区的盆地效应，在集中了优质医疗资源的同时，也吸引了周边乃至 全国各地的患者前来就诊，导致病床使用率过高。值得注意的是江浙沪三地均位居病床使用率的前五之 列，同时由于这些地区经济相对发达，居民消费能力较高，是值得资本关注的医疗服务重点地区。 2010 年中国医疗服务市场投资研究报告 ? 医疗服务行业分科室发展情况 从医院不同科室的门急诊人次可以看出，就诊人次最为集中