中国汽车市场形势管理知识分析与预测2.pdf

中国汽车市场形势分析与预测 国家信息中心经济咨询中心 刘明 2013年11月27 日 内 容 一、当前汽车市场形势分析 二、未来汽车市场发展趋势 2 1. 2013年1-9月份汽车市场回顾 1）总量：同比增长12.6% 中国汽车市场内需情况 3 乘用车和商用车增速都大幅提高 汽车内需及增速对比（2013.1-9 vs. 2012 ） 2013 1-9 年 月销量 1602 1163 439 （万辆） 2012年销量（万 1938 1377 561 辆） 4 2 ）乘用车：总量增速大幅度提高 中国乘用车市场内需情况 5 前三季度乘用车市场快速增长的原因 车市仍处于高 速增长的阶段 消费信心恢复 到正常偏高的 特殊因素拉高了 水平 车市增速 ? 消费信心止跌回稳使乘用车需求接近潜在增长 ? GDP增速 ? 超额货币 ? 油价、车价 消费信心不 消费信心大 收 高 略有上升 入 确定 幅度上升 变 动 2013.1-9 中 略有下降 消费信心基本不变 略有上升 消费信心大 2012 消费信心不 低 略有下降 幅度下降 确定 高 中 低 支出变动（车价、费用等） ? 其他因素是车市高于潜在增长的主要原因 ? 消费环境：限购传闻的恐慌性消费、控制三公消费的消费实现、换车高峰 ? 供给方面：新车、促销、信贷支持 ? 其他因素：日系车、节能车政策调整 2013年限购传闻城市的年度销量增速 城市 青岛 天津 重庆 武汉 深圳 石家庄 成都 杭州 全国 2009 57% 36% 62% 54% 20% 58% 77% 65% 56% 2010 21% 18% 30% 25% 28% 28% 13% 38% 26% 2011 14% 8% 17% 12% 4% 11% -2% -2% 4% 2012 7% 10% 24% 10% 12% 17% 6% 8% 16% 2013.1-8 21% 30% 22% 33% 31% 21% 21% 24% 16% 乘用车结构：SUV、中低价位车、日系车份额提升 ? SUV领跑车市 ? 车市由高端化向中端集中 ? 进口车增速减缓 ? 豪华车慢于整体车是 ? A级车增长最快 ? 中等价位车增长快 ? 细分市场的这种变化并不意味着市场需求特征的逆转，而是长期 趋势和短期因素共同作用的结果 ? 细分市场基本上延续了2007年以来消费升级的趋势 ? SUV 比重持续提高（高端化+ ? 普及水平提高 差异化） ? 换车人群比例提高、80后成为 ? 进口车比重提高 （高端化） 主流、商用向家用转变 ? 豪华车比重持续提高 （高端化） ? 收入持续增长、收入差距大/高 ? A级以上轿车比重持续提高 收入群体 （高端化） ? 供给 价格、品种） ? 高配车型卖得好（高端化） ? 宏观经济走势和消费环境压制了高端车的需求 3）商用车：结束两年的负增长 中国商用车市场内需情况 11 ? 经济趋于平稳促使增量出现正增长，导致商用车恢复正增长 GDP增量及商用车增长 12 ? 其他因素对商用车有一定影响 ? 中重型货车：投资较快增长，煤炭进口增加，出口减少 ? 大中型客车：财政收入增速下降，高铁开通 ? 轻型商用车：消费稳定，电子商务和快递业发展 13 2. 4季度市场走势判断 ? 四季度GDP增速将微弱下降（7.6%），车市增速相对稳定 GDP同比增速（%） ? 投资：受基数影响和通胀压力 影响，四季度增速将回落 ? 出口：三季度外需阶段性好转 全年增速 情况难以持续（美国财政提案 7.7% 和QE削减预期） ? 消费：“反腐倡廉、反奢倡俭” 政策尚未松动加上居民收入持 续低迷，消费难有明显改善 2010 2011 2012 2013 数据来源：国家统计局。 ? 其他宏观因素总体有利于消费信心稳定 ? 超额货币：下降到3.2，对市场信心稍有不利 ? 政策因素：十八届三中全会改革信号，提升消费信心 ? 消费环境：油价可能稳中有降 ? 促使前三季度车市高于潜在增长的其他因素的作用仍然存在 ? 消费环境：限购传闻的恐慌性消费、控制三公消费的消费实现、 换车高峰 ? 供给方面：新车、促销、信贷支持 ? 其他因素：日系车市场恢复 ? 节能车政策调整 ? 预计四季度汽车销量达到570万辆左右，增长10%；全年汽车需 求2150-2200万辆，增长12%左右 内 容 一、当前汽车市场形势分析 二、未来汽车市场发展趋势 16 1. 中长期趋势: 增速下降，但仍然较高 1）未来汽车市场面临的挑战 ? 低普及水平及超大总量之间的矛盾 ? 全国市场发展不