国内SUV市场分析及展望.pdf

2011年国内SUV市场分析及展望 2012年元月 郑州日产 帖福祥 1 目 录 一、2011年中国汽车及SUV市场运行状况 二、国内SUV整体市场运行特征 三、国内SUV细分市场运行分析 四、国内SUV市场发展成因分析及存在问题 五、2011/12年国内SUV市场的发展和预测 2 一、2011年中国汽车及SUV市场运行状况 1.1 历年国内汽车整体市场运行态势 □ 我国今年1-11月汽车市场运行下降的态势一直没有根本的改变和改善。 □ 优惠政策的淡出、货币政策的紧缩和宏观调控的影响是导致今年车市的下滑的主要因素。 3 1.2 2011年1-11月国内汽车整体市场运行态势 □ 在连续四个月产销正增长的走势下，10和11月份又连续出现了负增长，预计我国年内的 需求量大约会达到1900万辆左右，同比约增长4%左右。 4 1.3 1-11月国内乘用车市场运行态势 □ 与国内汽车整体走势基本相同，乘用车市场也在连续四个月产销正增长的走势下，10月 和11月份出现了较大幅度的下滑。考虑到去年第四季度同期政策退出的翘尾因素 ，12月份 极有可能也出现环比的负增长，预计国内乘用车销量会达到1450万辆，增幅约5%。 5 1.4 2011年 1-11月乘用车各版块运行态势 □ 从增幅来看，SUV版块在去年101%巨幅增长的基础上，今年1-11月仍有18.4%的增幅，其市 场表现依然强劲，实属不易；MPV版块今年1-11月也有14.3%的增幅，其市场表现也属上乘； 轿车版块取得了7.0%的增幅，尚属平稳增长态势；交叉性乘用车出现-9.8%的负增长，由于受 政策退出影响较大，基本上在预料之中。 □ 从市场份额来看，轿车变化不大；SUV和MPV两版块均有一定的增长；交叉型乘用车的份额 下降较大。 6 1.5 2011年1-11月国内SUV市场运行态势 □ 今年1-11月 ，国内SUV销量已达142万辆，同比增长18.4% ，在今年国内整体市场出现大幅 下滑的形势下，仍表现突出，SUV车型近几年已成为国内汽车市场的领军版块。 □ 从今年逐月的走势来看，除去5、6月受日本大地震及海啸的影响出现较低的增幅外，基本上 都保持了两位数以上的增幅。已可以预计国内SUV市场全年将会达到约160万辆左右。 7 1.6 进口SUV市场 □历年进口汽车总量及增速对比：从海关进口量来看，1-10月累计进口达到79.7 29%。 8 1.6 进口SUV市场 进口SUV市场近几年快速发展，已占据国内SUV市场约1/4的份额，分 析研究该市场的现状和未来的发展趋势，对研究国内SUV市场总需求发 展变化显得愈来愈重要。 □历年各车型进口量对比 从整车进口商品市场表现看 ，今年1-10月狭义乘用车进口增长28% ，与汽车进口的总体增速基本 一致。进口狭义乘用车的刚性需求仍较大，其中的SUV仍表现较强，而SUV的国产化进程较快导 致进口增速放缓。 数量-台 增幅 11年1-10 10年 09年 08年 07年 11年1-10月 10年 09年 08年 07年 月 13986 108 轿车 311540 343653 164837 154521 20% 7% 10% 25% 7 % 14222 SUV 429615 351408 207381 215062 35% 69% -4% 51% 65% 狭义 8 乘用 车 152 MPV 36342 89919 35693 24674 19144 21% 45% 29% -6% % 30123 28% 小计 777497 784980 407911 394257 92% 3% 31% 38% 9 9 1.6 进口SUV市场 □历年乘用车分车型进口量对比：SUV占进口车型57%的市场份额，且进口量增速 最高，CAR和MPV的增速相对较低。 10 1.6 进口SUV市场 □ 进口SUV的排量变化：SUV排量结构继续下移，2.5-3.0L、2.0-2.5L已占据 近70%的份额 11 1.6 进口SUV市场 □ 进口SUV的国别特征 从SUV的进口趋势看，日本的波动剧烈，韩国走势平缓。前几年的日韩系SUV是进口车型 的主力，但随着日韩系快速国产化和美国产的SUV快速崛起，进口的日韩系SUV销量和份 额逐步下降。同时可以看到，美国为首（含墨西哥、加拿大）的北美市场出口全线上升快 速走强，德系进口反而明显下降。 季度进口量-份额 年度进口总量和各国份额 进口 11.1Q 11.2Q 11.3Q 11年累计 10年 09年 08年