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单证管理规定及流程 业务管理部 2007年12月 单证管理 单证分类 一、单证分类： 二、业务单证类型（1） 二、业务单证类型（2） 二、业务单证类型（3） 二、业务单证类型（4） 三、单证管理原则： 四、单证管理流程及规定： 五、核心业务系统单证管理（1） 五、核心业务系统单证管理（2） 五、核心业务系统单证管理（3） 五、核心业务系统单证管理（4） 五、核心业务系统单证管理（5） 五、核心业务系统单证管理（6） 五、核心业务系统单证管理（7） 谢谢大家！ * * * * 业务单证类型 单证管理原则 单证管理规定及流程 核心业务系统单证管理介绍 包括：保险条款、产品宣传材料、保险业务所需的各种副单证等。 包括：投保单、保险单、体检报告书等。 包括：卡式保单、各种定额保单、保险费发票、保险费收据、保证金收据等。 是指除有价单证和业务单证之外的其它凭证 其它印刷品 是指公司经营活动中需要预印的、冠有公司名称、编有类型号码和顺序号码的有关业务凭证 业务单证 是指在页面中直接印有固定面额且具有法律效力的单证 有价单证 流水号码 人身保险投保单（兼业代理） 319 投保单类 银保 流水号码 团体补充医疗保险（管理型）投保单 052 流水号码 建筑工程团体意外伤害保险投保单 068 流水号码 社保补充团体医疗保险投保单 057 流水号码 团体保险投保单（B款） 056 流水号码 团体保险投保单（A款） 050 投保单类 团险 流水号码 人身保险投保单 031 流水号码 人身保险简易投保单 022 流水号码 人身意外伤害保险投保单（一年期） 011 投保单类 个险 号码规则 单证名称 单证代码 项目明细 单证项目 固定号码 被保险人告知书(团险) 118805 投保单类 团险 固定号码 个人保险合同终止申请书 109711 固定号码 个人保险合同内容变更申请书 139701 保全类 固定号码 鑫荣年金保险（万能型）客户说明书 173819 固定号码 未成年人投保特约声明书 130801 固定号码 个人撤销投保申请书 176721 固定号码 健康保险投保提示 175883 固定号码 分红保险声明书 283818 固定号码 营销员报告书 115806 投保单类 个险 号码规则 单证名称 单证代码 项目明细 单证项目 固定号码 保险款项自动转账授权书 124803 固定号码 资料交接凭证 106809 固定号码 万能险部分领取申请书 133703 固定号码 万能险追加保费申请书 136702 保全类 公共资源 固定号码 保险合同终止申请书 711 固定号码 个人保险合同内容变更申请书 701 保全类 固定号码 个人撤销投保申请书 721 固定号码 优选金两全保险（万能型）客户说明书 280819 固定号码 智胜金帐户两全保险（万能型）客户说明书 173819 固定号码 分红保险声明书（兼业代理） 176818 固定号码 职业告知书（银保通） 179817 投保单类 银保 号码规则 单证名称 单证代码 项目明细 单证项目 无编号 团体保险合同终止申请书 　 无编号 团体保险合同内容变更申请书 　 保全类 团险 无编号 体检报告书 　 投保单类 个险 号码规则 单证名称 单证代码 项目明细 单证项目 各级公司应指定专人负责单证的发放、回收工作。 专人管理 为了确保单证内容准确、样式统一，单证统一由省公司进行印刷。 统一印刷 未经总公司同意、批示，各级公司均不允计对条款所列款项进行变更、增删，或是有与总公司不一致的解释。 内容统一 1、省公司将印刷完成的单证，按各地市分公司申报量进行发送； 2、各地市分公司在收到省公司所发单证后及时清点，核对无误后进行单证入库操作。（流水号码单证上机调拔发放、固定号码及无编号单证人工管理发放） 单证的发放 1、采取“总量控制、限量领用”以及“先回销，后领用”的原则； 2、建立单证领用登记表； 3、领用时，应连号顺序发放； 4、业务人员离司时，应将未使用单证予以收回。 单证的领用 各地市公司接到省公司销毁通知后，应立即清点库存，并收回业务人员手中未使用单证，进行登记造册，按通知规定时限送至省公司。 单证的销毁 1、遵循“集中管理、存放安全、分类明确、使用方便”的原则； 2、注意“防火，防潮、防虫、防鼠、防霉”等措施； 3、作废、过期及待核销单证应单独存放； 4、定期对单证数量进行盘点，保证帐实相符。 单证的入库 各地市公司应于每季度5日前，将单证需求数量报省公司业务管理部综合管理岗。由省公司统一汇总后印刷。 单证的印刷