(晋升班)活动量管理及工具使用.ppt

1 使用活动管理工具的意义 是制度的要求 养成良好的工作习惯 落实计划管理 落实时间管理 准保户卡 顾问卡 增员卡 收费卡 准保户卡的使用和管理 每天新增一卡！ 基本信息类：个人资料、健康资料、爱好信息、性格特质分析、前景分析等 投保信息类：产品匹配度分析、保险费与日常生活的关系、保险意识分析等 拜访信息类：拒绝内容、赞同内容、每次拜访的记录分析。 等级划分：A、B、C、D 卡片的记录和整理 顾问卡的使用和管理 基本信息类：个人资料、健康资料、爱好信息、性格特质分析、前景分析等 保险意识及认知：个人及身边案例搜集、强化意识计划表等 拜访信息类：转介绍拒绝或赞同的内容、每次拜访的记录分析等 等级划分：A、B、C、D 卡片的记录和管理 增员卡的使用和管理 基本信息类：个人资料、健康资料、爱好信息等 经历信息类：过去从业经历及更换原因分析 个人性格特质、习惯类：对社会看法、对旧领导看法、日常作息安排等 拜访信息类：拒绝理由分析、每次拜访的记录分析等 等级划分：A、B、C、D 卡片的记录和管理 收费卡的使用和管理 记录每一个需要交纳保险费的客户资料！ 根据交次来区分卡片等级 保单信息类：险种、交费期、卡号的制定等 拜访记录：可以附客户签收的拜访单 卡片的管理 每天填写基本活动评鉴表 将展业单位的经营管理落实于收展员每天的基本活动，透过科学化的管理，掌握经营信息与节奏，提高工作效率。 加大展业主管的自主性，落实标准化经营管理，合理计划与安排每天的经营、拜访等活动，使其工作系统化、标准化。　　 加强展业主管与上级主管之间的良性互动，加大对展业单位的辅导与管理力度，能即时协助解决问题。 是对展业单位经营活动的完整记录 周计划的制定 日活动量（新增卡、准客户拜访和增员拜访）记录和评鉴。 日新契约计划进度记录和评鉴。 日出勤记录和评鉴 二次早会经营计划及记录 周评鉴总结 结束语 Thank you! 活动日志对区主任的意义 了解收展员活动状况 协助收展员解决业务难点 控制收展员活动的量与质 区主任对收展员规划面谈： 上月结束前, 区主任开始对辖下收展员进行本月目标规划面谈，依据收展员的期许目标和实际能力，制定本月计划，并体现在区域活动日志中： 从“本月收入、晋级、晋升、考核、增员等目标”――换算保费目标――转换工作量； 制定新增准保户、拜访量、递送建议书（参加产说会准客户数、参加创说会准增员数）、签单数量、增员数量的目标，并按照实际情况具体分解到每周； 谈出几个关键点：自我期许、工作动机、企图心、收展员的发展意愿、主顾开拓、拜访量、增员数、需要得到哪方面的辅导，希望早夕会得到什么信息； 每月计划目标设定：依收展员实际，如建立“合格收展员、钻石收展员、绩优收展员”的目标模型，同时结合每个收展员的晋升、晋级考核目标，设定个性计划目标； 核心点：让收展员体会到目标规划面谈就是对他们的“爱”－－是让业务人员感到您在真心地帮他（她），而不在发号施令或敷衍了事！ 每经营周目标计划设定：根据上经营周达成情况，分析差距原因，提出辅导建议和将给予其的支持举措，本着尽量补上差距的原则，修订本经营周目标计划。 填写每日早会记录和活动记录表 填写本周工作总结 收展员在每周五夕会中填写个人本周的目标和实际达成数据； 针对每一项工作内容，根据周目标和周计划达成分析一周工作表现，总结未达成计划原因和达成计划经验，并制定改进措施。 批阅 组员的活动日志填的怎么样 ？ ？ 月 周 批阅要点 1、总结与主管判断是否吻合 如有差距，请找出原因，制定对策 2、本周业绩来源 3、不足之处给予建议 批阅要点 1、月总结，月计划的合理性 2、周目标的合理分配 3、本月生日客户 批阅要点 1、昨日实际拜访客户 2、昨日新增准客户筛选 3、准主顾卡编号 4、当日拜访计划 5、预填下次拜访日并预 填到那一天拜访记录表上 6、早会内容，服务和赠员活动，今日心得。 日 主管签批 激励 提醒 分析 建议 课程大纲 活动量管理的意义 如何进行四卡管理 区域活动日志管理 经营日志填写 活动管理职责 经营日志的功能 经营日志使用要素 各级展业主管负责活动日志表列活动项目的实际填写与执行工作。 经营日志的管理权责 展业区上月总结和本月计划： 填写上月展业区表格中的相关数据并进行原因分析，为制定本月行动计划作参考。月经营计划：由主任汇总区收展员拜访量、新增准客户、保费、组织发展等计划，结合展业课推动的核心销售和增员模式（主顾开拓、产说会、创说会等），拟定本月展业区人力目标、关键指标和和行动计划，以便进行