神州云动商贸通系统用户手册.pdfVIP

北京神州云动科技有限公司 Salesforce 商贸通系统 用户手册 1．系统功能 进入系统后，可以看到如下图的页面： 系统一共包含4 个应用程序：销售、采购、财务与库存。每一个 应用程序针对每一种职务的用户。每个应用程序下面有很多不同的选 项卡,这些选项卡就是日常工作的对象,这些选项卡把各种工程流程串 联起来。 2 ．销售应用程序 销售应用程序下包含了如下几个选项卡：潜在客户、客户、联系 人、业务机会、竞争对手、销售订单、销售出库、产品库、综合查询、 报表、仪表板。 潜在客户：潜在客户是潜在或可能存在的业务机会——如在会议 中遇到的对贵公司感兴趣的人士或在贵公司网站上填写表单的客户。 每一个潜在客户的信息主要包括一些基本的如姓名,公司,职务,联系 方式以及该客户的创建人。 点击新建可以录入潜在客户的基本信息,录入信息后点击保存就 产生了新的潜在客户。 在潜在客户主页面的左下方，还有一切针对潜在客户的基本工具， 包括导入潜在客户、批量删除潜在客户、转移潜在客户、批量发送电 子邮件给潜在客户等，方便潜在客户信息的管理。 对于有希望更近一步合作的潜在客户，可以在系统中进行转换， 转换后，原来的潜在客户消失，同时生成关于这个潜在客户的一个客 户、一个联系人以及一个业务机会。 点击转换按钮，出现下列表格，在此表格中选择相关选项并且键 入业务机会主题后，点击转换即可将潜在客户转换。 针对每一个潜在客户，您可以添加未处理的活动并设置提醒，也 可以在系统中记录您与客户之间的每一次交流的信息，包括电话和电 子邮件的内容与信息，方便以后的查看。 客户: 客户是组织的客户,竞争对手和合作伙伴。每个客户都存储 了客户的名称或姓名地址和电话号码等信息。对于每个客户可存储相 关信息如业务机会、活动、个案、合作伙伴、合同和备注等。 我们还为您提供了客户地图功能，让您在客户的详细信息页面能 直接看到客户的地图位置。 客户的录入方式分两种，一是对于有可能进行销售的潜在客户的 转换，另一种是对于有明显购买意向的公司或个人客户的信息直接录 入。客户信息的录入方式和潜在客户类似，输入基本信息后，点击存 即可。 联系人：联系人是与需要在S 跟踪的业务客户相关 联的所有个人。您可以存储联系人的各种信息,如电话号码,地址,职务 及交易中的角色。对于每个联系人可存储相关信息如业务机会、未处 理活动、历史活动等信息。 联系人的录入也分两种，一是从潜在客户转化而来的联系人，二 是直接手工录入的联系人。联系人录入方式也与潜在客户和客户方式 雷同，故不累述。联系人主页下方，有与联系人相关的报表以及各种 工具，以方便用户查看报表或者对联系人进行相关的导入、同步或批 量操作。 客户和联系人也可以添加未处理的活动并设置提醒，也可以在系 统中记录您与客户之间的每一次交流的信息，包括电话和电子邮件的 内容与信息，方便以后的查看。 业务机会:业务机会是指您希望跟踪的销售和待定交易。通过添 加业务机会,您也建立您的“管道” 它将有助于您进行预测。业务机 会是销售工作的核心，销售的客户信息、进展状况以及询价历史等信 息，都在业务机会下体现。 新建业务机会方式与新建其他对象相同，键入相关信息后保存。 业务机会下有很多与业务机会相关联的列表，包括询价单、报价 单、联系人角色、合作伙伴、批准历史、阶段历史等。销售在工作中， 按销售进展的状况来修改业务机会的阶段，记录相关阶段信息，并在 一些过程中按公司规章制度提交报审批，从而完成整个销售的过程。 竞争对手：您可以通过列出业务机会中的竞争对手的名称来跟踪 待处理销售中的竞争对手。新建竞争对手库以完善您对竞争对手的了 解。 竞争对手详细信息内有两个相关联的列表：业务机会和竞争对手 报价明细，可以记录每个竞争对手与公司的竞争交集以及竞争对手的 行为历史。 销售订单：销售订单是公司日常销售的产品或者服务订单，销售 订单的详细信息包括了销单编号、订单日期、客户信息、贸易和运输 方式、订单金额、发票信息、税务信息等。 每张销售订单下有与这张销售订单相关联的列表，包括了销单明 细、销单发票、采购订单、销售出库、付款方式和包装单，针对销售 订单，补充各种相关信息。 销售出库：销售出库