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2009 海外矿业并购部分案例回眸 2009 年 12 月 31 日中国国土资源报 作者：韦玉芳 编者按：全球经济危机给中国企业带来影响同时也带来机遇,特别是对于出征国际矿业 市场不久的中国矿业企业尤其如此。进入 2009 年后，随着金融危机见底的声音不断出现， 一些经济实力雄厚的矿业企业开始准备海外投资，参与境外矿业并购。在 2009 年，尽管上 半年中铝注资力拓失利，但下半年中国矿企进行多起海外并购获批案例频频出现。 2009 年以来，中国对澳洲的矿业投资接近百亿美元，澳方因此称“几乎每周就要审核一 个中国投资项目”。2009 年 11 月 6 日，全球四大会计所之一的德勤在北京召开《开疆扩土-- 中国海外并购》发布会，认为 2009 年是个分水岭，不仅别的国家到中国来投资，而且中国 企业也正在大步走出去。不过德勤方面提醒中国企业不要盲目抄底。据德勤调查，截至 2009 年 9 月 8 日的统计，今年中国对外投资额206 亿美元，超过了 2008 年全年的对外投资额， 也超过近年来英、德、日、澳，仅次于美国的 258 亿美元，成为全球第二大对外投资国。而 在今年之前，中国的对外投资都很小，2007 年中国的对外投资额仅相当于英国的 1/10，德 国的 1/6，2008 年也不过相当于英国的一小半。下面将今年下半年以来中国矿业企业实施海 外矿业并购的经典案例进行回放，以飨读者。 中国有色矿业集团公司收购赞比亚卢安夏铜矿 2009 年 6 月 6 日，中国有色矿业集团公司在赞比亚首都卢萨卡市与赞比亚政府签署了卢 安夏铜矿股权转让协议，标志着中国有色矿业集团公司成功收购卢安夏铜矿。 卢安夏铜矿在金融危机前雇员总数约 1800 名，铜金属年产能 2 万多吨，公司五年规划 中预计 3 年后产能可达 6 万吨。2008 年 12 月 19 日，在金融危机的剧烈冲击下，卢安夏铜 矿公司宣布关闭铜矿。赞比亚政府随后通过全球招标寻找新的投资者。中国有色矿业集团公 司 2009 年 4 月 30 日递交投标标书，5 月 8 日，赞比亚总统班达宣布，中色公司在3 个投标 者中胜出，接管卢安夏铜矿。 接管卢安夏铜矿之后，中色公司立即开始准备铜矿的复产工作，在 2009 年 12 月 22 日 重新启动恢复生产，计划在 30 个月内达到年产出铜金属 3 万吨，最终使年铜金属产能提高到 7 万～8 万吨。未来 5 年内，中色集团将投资 4 亿美元还扩大生产，为当地创造 3000 个就业 机会。 中国五矿以 13.86 亿美元收购澳 OZ 公司部分资产 2009 年 6 月 11 日，在OZ 矿业有限公司（OZ Minerals Limited ）的年度股东大会上， 超过 91%的股东对中国五矿调整后对OZ 的收购方案予以支持，至此，中国五矿以支付 13.86 亿美元对价的方式收购这家澳大利亚第三大多金属矿业公司旗下部分资产，以及其他处于勘 探和开发阶段的资产。 兖州煤业收购澳菲利克斯（Felix）100%股权 2009 年 8 月 13 日，兖州煤业以16.95 澳元/股的价格（约合人民币 96.38 元/股）收购 澳大利亚菲利克斯（Felix）100%股权，总收购代价约为 33.33 亿澳元（按 2009 年 8 月 13 日汇率折算约为人民币189.51 亿元）。 菲利克斯公司是澳大利亚的一家煤炭上市公司，其产品主要包括动力煤、高炉喷吹煤和 半软焦煤。截至 2008 年 12 月 31 日，菲利克斯公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10 亿吨，总资源量为 20.06 亿吨。其中，菲利克斯公司按实际持股比例计算的探明及推定储量 为 3.86 亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为 13.75 亿吨。 华东有色局 1.8 亿元控股非洲铜矿 2009 年 9 月 14 日，华东有色地勘局宣布以1.8 亿元人民币控股非洲铜矿。华东有色旗 下一全资子公司与非洲铜矿威士利国际公司（Weatherly International Plc ）达成股权购买协 议，根据协议，华东有色将出资 1610 万英镑(合 1.8 亿元人民币)控股威士利国际公司，国家 开发银行和中非基金提供融资。受金融危机影响，威士利公司 陷入财务危机，通过此次交易， 威士利公司获得了急需的资金支持。威士利公司纳米比亚项目位于重要的有色金属成矿带上， 已勘明的铜资源逾36 万吨，尤其在纳米比亚铜资源开发方面具有探、采、选、冶一条龙