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尽职调查报告（阿里巴巴） 1 股票发行方案 1.1公司简介 1.2 股票发行方案 1.3 股权构架 1.4 参股及相关企业 1.5 经营状况 融资情况 2.1 IPO前后资产重组变化 2.2 IPO 融资现况 3 公司财务状况 3.1 资产负债表 3.2 利润表 3.3 现金流量表 4 律诉讼风险 4.1 机遇 4.2 战略 4.3 威胁 5 公司治理安排 5.1 发展目标 5.2 发展战略 5.3财务预测 股票发行方案 公司简介 中文名称: 阿里巴巴 外文名称: Alibaba Group 公司类型 : 股份制 总部地点 : 香港（国际总部）、杭州（中国总部） 成立时间 : 1999年9月10日（国际总部）、2000年9月9日（中国总部） 荣 誉 : 中国最大和世界第二大网络公司 股份代号 : 1688 所属产业 :网上贸易市场平台 创始人 : 马云 经营范围 : 电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算业务 CEO :陆兆禧 1.2 股票发行方案 阿里巴巴计划出售12%的股份，按其估值推算，这次公开募股融资额将为200亿美元左右，超过2008年信用卡巨头维萨公司196.5亿美元的融资额。???2014年9月19日晚，阿里巴巴登陆纽交所，证券代码为“BABA”，价格确定为每股68美元。这项交易成为全球范围内规模最大的IPO交易之一。?此次阿里巴巴上市受热捧，招股价区间由最初的60至66美元提高到66至68美元，并最终在68美元的上限定价，融资218亿美元。?其股票当天开盘价为92．7美元，较发行价大涨36．32%。截至 2014 年 3 月 31 日，我们授权的股本是美国 $70000 分为 (i) 2,797,400,000 普通股，每股的票面价值美国美元 0.000025 和 (ii) 2,600,000 可转换优先股，美国美元 0.000025 每股面值。截至 2014 年 3 月 31 日，共有 2,236,296,533 普通股票发行及突出，其中包括 9,485,873 发出但未授予限制性股票。所有我们发行的可转换优先股将自动转换成 91,243,243 普通股同时完成这首次公开募股。在完成本产品之后，我们授权的资本将是 US$ 分为普通股份的美国美元 0.000025 每股的票面价值。 普通股 一般 发行的普通股票都是完全付费和非课税 股息 普通的股票持有人有权这样的股息，可由董事会宣布。此外，的股东可经普通决议通过宣布股息，但任何股息可能超过董事所建议的数额表决权 每个普通的份额有权一票赖以普通股有权投票的所有事项。普通股份转让 任何股东方可转让全部或任何他或她的普通股份由任何通常或一般形式或通过董事会成员，执行或由他人代转让人的其他窗体中的转让文书 （以及如果在尊重为零或部分已缴股本或如果需要是我们的董事，或其代表受让人）股东大会 绝大多数董事会或主席可以召开股东会会议记录提名、 选举和罢免董事 的股东要求的简单多数票赞成票普通号决议所应当选董事在与所需的法定人数的正式组成大会上铸有投票权的股东的决议在座亲自或委派代表出席会议股东诉讼 原则上，通常将适当的原告起诉要求对作为一个公司，作为一般规则做坏事，衍生诉讼不可能由一个小股东带来了。 ? ?? 实际 ? ? 估价 ? ? 估价作为调整(1) ? ? ?? 人民币 ? ? 美元 ? ? 人民币 ? ? 美元 ? ? 人民币 ? ?? 美元 ? ? ?? （以百万美元计，除了份额和每个共享数据） ? 长期负债 ?? ? ? ? ? ?? 非当前银行借款 ?? ? 30,711 ?? ? ? 4,940 ?? ? ? 30,711 ?? ? ? 4,940 ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 总的长期负债 ?? ? 30,711 ?? ? ? 4,940 ?? ? ? 30,711 ?? ? ? 4,940 ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 夹层股权 ?? ? ? ? ? ?? 可转换优先股，美国美元 0.000025 票面价值 ；2,600,000 股授权 ；1,688,000 股票发