并购重组：31个重组预案汇编.doc

并购重组：31个重组预案汇编（推荐收藏） 一、主板 1.仪电电子出售两公司资产并发行股份收购8家公司股权 仪电电子以消费电子、特殊电子以及智能安防产业为主营业务，本次拟注入标的为仪电集团智慧城市业务的核心资产。本次重组是仪电集团把智慧城市最核心业务置入上市公司的重要战略部署,未来上市公司将成为仪电集团智慧城市核心战略实现的重要发展平台。 交易主体 上市公司：上海仪电电子股份有限公司 股票代码：600602／900901 上市公司资产出售 上市公司拟将持有的真空显示 100.00%股权、电子印刷 100.00%股权出售至仪电资产。 发行股份购买资产 拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 120 个交易 日股票交易均价的 90%即 7.02 元/股的发行价格,向云赛信息非公开发行股票购买南洋万邦 54.50%股权、塞嘉电子 40.00%股权、信息网络73.30%股权、科技网络 80.00%股权、卫生网络 49.00%股权和宝通汎球 100.00%股权,向朱正文等 13 名自然人非公开发行股票购买南洋万邦 45.50%股权,向塞嘉设备、乾钧投资及 宋来珠等 2 名自然人非公开发行股票购买塞嘉电子 60.00%股权,向仪电电子集 团及汤志东等 21 名自然人非公开发行股票购买科学仪器 100%股权,向仪电电子集团及袁为立等18 名自然人非公开发行股票购买分析仪器 100%股权。 收购标的 上述发行股份购买资产完成后,仪电电子将直接持有南洋万邦 100%股权、 塞嘉电子 100%股权、信息网络 73.30%股权、科技网络 80.00%股权、卫生网络 49.00%股权、宝通汎球 100.00%股权、科学仪器 100%股权、分析仪器 100%股 权。 其 他 1、构成关联交易。 2、构成重大资产重组。 3、不导致上市公司控制权变化，未构成借壳上市。 独立财顾：国泰君安证券 公告时间：2015年7月24日 公告类型：预案 2.神州高铁发行股份及现金收购交大微联90% 股权、武汉利德100％股权 神州高铁为紧跟国家“一带一路”战略、国家铁路及城市轨道交通发展规划步伐,在强化自身发展的同时,通过并购重组、资源整合、流程再造,努力打造专业更全面、结构更合理、服务保障更具竞争力的轨道交通运营维护领域平台型企业。本次并购完成后,神州高铁将实现机车、车辆、信号、线路、供电五大系统 的运营维护产业布局。 收购主体 上市公司：神州高铁技术股份有限公司 股票代码：600008 收购对象 北京交大微联科技有限公司：作为轨道交通信号系统的重要供应商,一直专注于该领域产品的研发、生产和销售,拥有较强的自主研发能力和独立自主的知识产权,其主要产品 计算机联锁系统、列控中心系统、分散自律调度集中系统、信号集中监测系统, 广泛应用于轨道交通信号系统领域。 武汉利德测控技术有限公司：是国内轨道线路装备及维护的重要供应商,以铁路线路测控系统、 高铁钢轨加工成套装备、铁路养护智能装备的研制、销售与服务为主营业务。主 要产品包括铁路安全检测监控设备、钢轨焊接加工及铁路养护装备、物流装备定位及信息管理系统、轨道交通装备工业化连锁服务等。 评估方法：收益法。 资产评估情况：以2015年3月31日为评估基准日,交大微联90% 股权的评估值为137,186.80万元。武汉利德100%股权评估为83,439.97万元。 对价及交易结构 交易对价：136,995.485万元＋83,500万元 交易结构：拟通过发行股份及支付现金的方式购买交大微联90%股权、武汉利德100%股权。 其 他 构成关联交易。 构成重大资产重组。 未导致上市公司控制权变化，不构成借壳上市。 独立财顾：民生证券 公告时间：2015年7月23日 公告类型：报告书（草案） 3.深大通发行股份及现金收购两公司各100%股权（附案例分析） 自亚星实业对深大通资产重组以来,公司主营业务逐步转变为房地产开发和经营，但净利润出现大幅下滑。本次交易，上市公司借助资本市场,通过并购进入具有良好发展前景、盈利能力较强的新媒体传媒领域。 收购主体 上市公司：深圳大通实业股份有限公司 股票代码：000038 收购对象 冉十科技(北京)有限公司、浙江视科文化传播有限公司。 评估方法：收益法。 资产评估情况：2015年4月30日为评估基准日,冉十科技100.00%股权的评估值为 105,481.00万元,视科传媒100.00%股权的评估值为170,203.00万元。 对价及交易结构 交易对价：冉十科技10.5亿元,视科传媒17亿元,交易总额合计27.5亿元 交易结构：拟通过发行股份及支付现金的方式,购买曹林芳、李勇、莫清雅等 3 名股东合计持有的冉十科技 100%股权和夏东明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉及华夏嘉源等