08_10深圳机场债募集说明书_100427.doc

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010年深圳市机场（集团）有限公司公司债券。 （二）发行总额：12亿元人民币。 （三）债券品种：7年期，第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 （四）债券利率： （五）投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 （六）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不可撤销。 （七）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点采取簿记建档、集中配售方式公开发行。 （八）发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。 （九）债券担保：深圳市投资控股有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。 目 录 释义 2 第一条 债券发行依据 4 第二条 与本期债券发行相关的机构 5 第三条 发行概要 8 第四条 承销方式 12 第五条 认购与托管 13 第六条 债券发行网点 14 第七条 认购人承诺 15 第八条 债券本息兑付方法及选择权实施约定 17 第九条 发行人基本情况 20 第十条 发行人业务情况 29 第十一条 发行人财务情况 37 第十二条 已发行尚未兑付的债券 44 第十三条 募集资金用途 45 第十四条 偿债保证措施 48 第十五条 风险与对策 52 第十六条 信用评级 57 第十七条 法律意见 60 第十八条 其他应说明的事项 62 第十九条 备查文件 63 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司、深圳机场：指深圳市机场（集团）有限公司。 本期债券：指总额为12亿元人民币的2010年深圳市机场（集团）有限公司公司债券。 主承销商：指中信建投证券有限责任公司。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年深圳市机场（集团）有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年深圳市机场（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指《2010年深圳市机场（集团）有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团队。 承销商：指负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。 年度付息款项：指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年度利息的款项（最后一个计息年度的利息除外）。 计息年度：指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。 兑付款项：指用于本期债券兑付的相应本金与本期债券最后一个计息年度的利息之和。 担保人：指深圳市投资控股有限公司。 深圳市国资局：指深圳市国有资产监督管理局。 债券托管机构/中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的