2011.武汉市中小企业集合债券总募集说明书.docVIP

２０１０年武汉市中小企业集合债券总募集说明书 发行人 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉思远投资有限公司 武汉青江化工股份有限公司 湖北三环发展股份有限公司 武汉启瑞药业有限公司 （排名不分先后） 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券总（分）募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券总（分）募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券总（分）募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券总（分）募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券总（分）募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券总（分）募集说明书中列明的信息和对本期债券总（分）募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券总（分）募集说明书存在任何疑问，请咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券基本要素 1、债券名称：2010年武汉市中小企业集合债券（简称“10武中小债”）。 2、发行总额：人民币2亿元。 3、债券期限：3年。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为4．66％，在本期债券存续期内固定不变。该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差2．29％制定，基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．Ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的1年期Ｓｈｉｂｏｒ利率的算术平均数，即2．37％（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、投资人定向转让选择权：本期债券投资人享有5次全部或部分转让本期债券给武汉国有资产经营公司的权利，行权的频率为从本期债券的首个起息日起每半年一次，转让净价为本期债券面值。欲行使定向转让选择权的投资人须在投资人定向转让登记期内进行登记，在投资人定向转让期内向武汉国有资产经营公司实施转让。 6、投资人定向转让登记期：本期债券存续期内共设置5个投资人定向转让登记期，分别为2010年10月28日、2011年4月28日、2011年10月28日、2012年4月28日和2012年10月28日前第6个工作日起的2个工作日。 7、投资人定向转让期：本期债券存续期内共设置5个投资人定向转让期，分别为2010年10月28日、2011年4月28日、2011年10月28日、2012年4月28日和2012年10月28日前第4个工作日起的4个工作日内。 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 9、发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。 10、发行对象：中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外），在中央国债登记公司托管记载。 11、发行期限：3个工作日，自2010年4月28日起，至2010年4月30日止。 12、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为Ａ＋，发行人的长期主体信用级别见下表： 债券发行人 长期主体信用级别 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 ＢＢＢ－ 2 武汉思远投资有限公司 ＢＢＢ－ 3 武汉青江化工股份有限公司 ＢＢＢ－ 4 湖北三环发展股份有限公司 ＢＢ＋ 5 武汉启瑞药业有限公司 ＢＢＢ－ 13、债券担保：本期债券由武汉信用风险管理有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，由武汉国有资产经营公司提供再担保。 14、流动性支持：交通银行股份有限公司湖北省分行为债券募集资金的监管银行，并为担保人和再担保人提供流动性支持。担保人和再担保人如果出现流动资金不足时，交通银行股份有限公司湖北省分行将根据担保人和再担保人的申请，按照交通银行股份有限公司总行规定进行评审，评审合格后，对其提供信贷支持，以满足担保人和再担保人流动资金需求。交通银行股份有限公司湖北省分行信贷支持不属于担保和变相担保的范畴。 15、募集资金使用专项账户监管人：交通银行股份有限公司湖北省分行。 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有如下含义： 联合发行