汽车行业分析及五力模型.ppt

* 我国汽车产业发展现状及 波特五力模型分析 一、行业发展现状 二、波特五力模型分析 三、行业发展出现的问题 目录： 四、总结 国内汽车行业的总体发展状况 1、汽车需求增长较快拉动汽车产销量连创新高 汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大，已经成为我国经济的重要支柱产业。“十一五”期间，我国社会生产力和综合国力显著提高，2006～2010年国内生产总值年均增长率达到为11.2%，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均分别实际增长9.7%和8.9%。2011年是“十二五”的开局之年，2011年全年国内生产总值为471,564亿元，比上年增长9.2%，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别实际增长14.1%和17.9%。随着我国经济的快速增长和居民收入水平的持续提高，对汽车等商品的需求不断上升。 2001～2011年我国汽车销量及其增长情况单位：万辆，% 2、汽车产能快速扩张，行业竞争日趋激烈 国民经济快速稳定发展推动了对汽车消费的持续需求，导致目前各大汽车生产企业产能快速扩张。2003年以来汽车行业的投资主要集中在轿车制造上，当年产能增量达到41.90万辆，其后新增产能不断放大，到2010年末，国内14家主要汽车生产企业的整车制造产能接近1,600万辆，从公布的产能扩张计划来看，到2012年末这14家主要汽车企业的总产能将接近2,000万辆。据不完全统计，到2015年年底，我国前30家汽车企业(集团)的产能将为3,124万辆，已经远远大于国家发改委预测的市场需求。未来2～3年，国内汽车行业的产能将继续上升，促使汽车市场竞争程度进一步加剧，而且长期来看，汽车消费也面临城市交通环境拥挤、能源价格持续走高以及汽车消费支持政策取消、部分大城市限制购车等多方面不利因素。 而且，随着国内汽车生产企业设计和生产能力的提升，汽车新品上市频率加快。此外，汽车和汽车零部件的进口关税下降、人民币升值也刺激着进口汽车不断进入国内市场，汽车进口量由2001年约7.10万辆增至2011年的约一百万辆，行业竞争日趋激烈。 3、自主品牌获得长足发展，但自主开发能力仍然较弱。 长期以来，技术落后严重制约了自主品牌汽车的发展，随着国家调整汽车产业政策，鼓励与支持国内汽车企业进行自主研发能力和自主汽车品牌的建设，国内汽车生产企业加大了在研发能力方面的投入，自主品牌产品的技术水平日益提高，在国内市场的地位进一步提升。2005年以来，多家国内汽车生产企业先后推出了自己的发动机，中国汽车在技术研发上又前进了一步。具体来看，自主品牌的发展因不同领域而有所不同。在商用车领域，大部分产品系自主开发，市场基本由自主品牌占领，占有率达90%以上；在乘用车市场，国内自主品牌所占市场份额呈稳步增长趋势 。 虽然我国自主汽车品牌取得了较快的发展，但国内汽车企业自主开发能力总体仍然较弱，主要依靠引进国外技术。在汽车工业整体利润受到挤压的大背景下，如果继续沿用技术引进和组装生产的模式，将影响企业的长远发展。 2007-2011年轿车品牌市场份额比较 4、产业集中度稳步提升，合资汽车生产企业占据主导地位 目前，我国汽车市场初步形成了以四大（一汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团）为第一梯队、十小（广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、比亚迪、华晨集团、江淮集团、吉利汽车、中国重汽、福汽集团、陕汽集团）为第二梯队的产业格局。据中国汽车工业协会统计，2010年销量排前四的企业集团共销售汽车1,271.01万辆，占汽车销售总量的70%，其中，乘用车共销售1,005.69万辆，占乘用车销售总量的73%；商用车销售265.32万辆，占商用车销售总量的62%。 为应对经济调整的影响，国务院于2009年3月出台了汽车产业调整振兴规划细则，提出鼓励上汽集团、一汽集团、东风集团、长安汽车集团在全国范围内实行兼并重组，支持北汽集团、广汽集团、奇瑞汽车、中国重汽实施区域兼并重组。 同时，新出台的产业政策继续支持自主品牌汽车的发展，包括研发、技术进步等。但目前来看，自主品牌汽车的市场地位仍不及合资企业，尤其是在乘用车领域，包括大众、通用、丰田、福特、戴-克、日产、本田、标致雪铁龙、现代、菲亚特和宝马等10余家跨国汽车公司先后通过增资、重组和合资等方式进入我国，而且基本垄断了中高端汽车市场；包括奇瑞、吉利、华晨集团和比亚迪在内的自主品牌汽车只能以中低端市场为突破口，实现资本、技术和人力资源的积累，进而待机达到扩张、壮大的目的。虽然自主品牌企业经过多年的发展，目前在市场中已具有一定的地位，但仍需在研发实力、技术水平、整车设计和配套以及品牌影响力上提高。 5、汽车出口形势好转 得益于劳动力成本优势以及自主品牌的不断成长，我国汽车出口一直保持快