融资进程.ppt

* IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 2000年3月20日前 委任各中介机构 3月20日 召开中介机构协调会，并展开各项作业 5月3日 向中国证监会递交预审报告 6月1日 完成正式的招股说明书向中国证监会提出正式申请 6月26日 向香港联交所递交申请 8月7日 承销准备工作开始 9月18日 创业版正式挂牌 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 2月29日~ 3月3日 融资项目组成立并开始工作； 确定项目组工作方式、沟通方式； 接触保荐人和其他中介机构，了解上市工作程序； 拟订大致的上市工作时间表； 制订粗略的上市费用预算。 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 3月6日~ 3月10日 更多地接触保荐人（如摩根斯坦利等）及其他中介； 推进公司股份制改制工作； 就公司股份制改造和上市工作与校企业集团领导接 洽，并在其帮助下起草给集团和学校的上市申请书； 参加深圳举行的香港创业版上市问题研讨会，并与 到会演讲的相关单位进行全面接触和咨询； 了解ISP对上市的业务架构可能的负面影响； 了解并着手办理有关国有股权管理的批复。 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 3月13日~ 3月17日 大体上确定保荐人； 与保荐人合作确定其他中介机构（共7家）： 律师（国内1家，香港2家）、会计师（国内和香港共1家）、 评估师（国内1家，香港1家）、公关公司（香港1家） 公司股份制改造工作延续； 筹备3月20日中介人协调会。 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 3月20日~ 5月2日 和保荐人一起确定详细的上市时间表，并由保荐人统一协调，项目组全力配合，各中介人展开各项作业： 完成公司股份制改造工作； 保荐人完成审慎调查、会计师完成并出具审计报告并确定一个可以接受的期权方案、获得国有资产管理部门的批复文件、资产评估师完成评估报告、境内律师完成法律文件及其它必要之工作； 在以上基础上，保荐人完成第一版招股说明书并完成向中国证监会递交的上市预审报告。 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 5月3日~ 5月31日 完成正式的招股说明书并向中国证监会提出香港创业版上市的正式申请。 等待中国证监会批准，随时补充提出异议的国家有关部门所需要的书面材料。 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 6月1日~ 6月25日 精心准备向香港联交所提出申请的必要材料，并 正式向联交所提出创业版上市申请。 注意！此申请材料一经提交，很难再做出修改。 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 6月26日~ 8月6日 等待创业版上市委员会的聆讯通知，并随时补充 联交所所需材料。 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 8月7日~ 9月17日 接受上市委员会聆讯； 获联交所原则同意上市的书面批复； 开始承销准备工作（路演、广告宣传等）； 完成上市前集团重组工作。 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博融资项目组工作进程 ? 2000年9月18日 清华万博网络公司伴随股价 的出色表现，和股价一起走 上高成长的上升通道。 正式在香港创业版挂牌上市 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博香港上市费用预算（RMB） 四、香港联交所费用 二、中介机构费用 三、包销佣金 一、项目组工作费用 IT教育培训 IT外包服务 IT咨询监理 IT信息服务 清华万博香港上市费用预算（RMB） 一、项目组工作费用： 人员费用 交通差旅费 资料费 公关费用 其他费用 TOTAL： 40万元（按7个月，5个全职人员预计） *