实操客户管理.doc

2.2．客户管理 2.2.1．客户资料 本系统将客户资料分为两个等级：第一个等级是客户本身的资料；第二个等级是客户下的工厂资料。 其中，客户本身的资料包括客户名称、联系方式、收费状态等基本资料，还包括客户的报价资料等合同内容，这些资料都是由商务部门进行维护的；而客户下的工厂资料分为购买商、供应商和供应购买商三种类型，购买商一般是作为货物的最终接收方，供应商一般作为货物的提供方，供应购买商则表示即可以作购买商又可以作供应商的工厂，这些资料都是由操作部门进行维护的。 这里的客户资料模块主要是对客户本身的资料进行维护，详细的情况在下面分步介绍。 对商务部门来说，为客户存档是一项非常重要的工作，本模块主要就是对客户基本资料的录入操作。选择“客户管理”目录，点击“客户资料”，进入客户资料维护界面，如图所示： 在编辑区填写好客户的基本资料，在这里要注意的是系统将客户类型分为：客户、报关、装卸、运输四种类型。其中，“客户”是指有仓储配送、运输管理以及费用结算的客户，这种类型的客户可以进行系统支持的所有业务操作；“报关”客户一般是指本公司的外包报关公司，对于一个第三方物流公司来说，很可能并没有自己的报关部门，而是将报关业务转交给专业的报关公司，这种专业的报关公司就是“报关”客户；“装卸”和“运输”都与“报关”一样，指的是外包的专业的装卸公司和运输公司。如果我们在业务操作中用到这些外包公司，在费用结算的时候就会产生应付费用，即本公司应该付给外包公司的费用。而“客户”类型的客户就会产生应收费用，即客户应该付给本公司的费用。然后“提交”，系统将刷新界面并将新增的资料在列表区显示出来如图所示： 如果想继续添加客户资料按照以上步骤即可。 字 段 名 称 字 段 说 明 客户编号 客户的系统内部编号 客户名称 客户的完整公司名称 客户简称 公司名称的缩写 网 址 公司的网站URL地址 联系人 业务联系人的姓名 联系人职务 业务联系人的职务 联系人电话 业务联系人的办公电话 联系人传真 业务联系的传真号码 联系人手机 业务联系人的手机联系电话 联系人邮件email地址 行业性质 所属行业的特性描述如电子、工厂等 业务规模 公司的人员规模描述 成立日期 公司的成立时间，可不填 运行情况 公司的现有状况的描述 客户类型 设定客户的类型性质，现有客户类型：报关（代理的报关公司）、客户（有货物存放的客户）、运输（承担运输的运输公司）、装卸（承担装卸作业的装卸公司） 客户密码 网上查询时，客户使用的口令。 备 注 客户资料的附加说明 注意：客户密码是客户登录查询系统时的密码，用户名是客户编号，但是此教学系统中没有客户登录查询的模块。 选择刚刚添加的客户资料，我们会发现编辑区显示出我们刚刚填写的资料，并且界面底部的按钮增多了，如图所示： 客户性质是指客户在系统中所处的状态，为了节约系统资源，也为了方便操作员的操作，系统将客户性质分为：预备、正式和历史三种。其中，“预备”客户指的是当前还没有签订合同或者是还没有进入合同有效期的客户（即我们刚刚录入基本资料的这个这种客户），这种客户可以进行基本资料的录入，但是不能进行实际的业务操作，即不可以进行仓储配送、运输以及结算等实际操作，但是也只有处于预备状态的客户才可以删除。当预备客户的资料已经全部录入系统，而且进入合同有效期，这个时候就可以将预备客户转换为正式客户，可以看到界面右下方有一个“正式”按钮，点击该按钮，进入客户性质转换界面，如图： 包租计算日：就是每月的结算日期，一般公司都会有一个固定的结算周期，而不会根据每一单的合同日期进行结算。 包租周期：在此系统中只考虑月的情况。 散租周期：只对散租客户有效，散租货物的结算周期。 填写好合同的有效期（开始日期，结束日期）以及仓租性质等其他的信息，然后点击“提交”保存修改过的资料，客户即变为“正式”状态，界面变为如图所示： 客户资料在列表中的颜色由白色变成灰色，并且在选择客户资料后按钮又有变动，“正式”变成了“状态”，“取消”，“历史”。点击“状态”按钮，进入收费状态设置，如图： 系统默认全部的费用都由客户付款，操作员根据需要选择费用后面的性质（客户、独立、选择），然后点击“提交”保存修改过的资料，系统即可在适当的时候进行适当的费用分配。本模块主要是解决“向谁收费”的问题。因为某些客户可能会要求某些费用由供应商来支付，我们就需要按照合同把产生的费用分配到供应商和客户。在这里，我们将本系统中可以产生的七种费用全部列出来，分别以不同的状态来区分。其中，“客户”状态代表该类费用全部由客户付款；在“独立”状态下，为了分辨该供应商是否有结算要求，系统将供应商和供应购买商分为“独立”和“非独立”两种。其中，“独立”供应商有结算要求，而“非独立”供应商则