中国汽车电子市场预测和战略咨询地研究报告(2015版).docVIP

全球前五大汽车电子厂商的产品均涵盖了多类汽车电子产品，在车用电子稳定系统、汽车电子控制系统形成垄断，掌握并引领汽车电子核心技术、具有强大竞争优势。传统半导体龙头，如ST、ADI、飞思卡尔、日立、松下等，在不同细分市场形成了各自的产品优势，并产业链积极进行资本并购和建立战略联盟，形成竞争与合作态势。目前，全球中高端汽车电子产品仍集中于欧洲、北美、日本等地区，所占比重超过65%，是全球汽车产业领域的主要技术领先者。随着汽车制造业向新兴地区转移，新兴市场后发崛起。汽车电子器件在汽车总成本占比持续提升，1970 年为2%，1980 年为5%，1990 年为10%，2000年为15%，2012 年为25%左右；ST 预计到2015 年将升至50%。 目前内资汽车电子企业，大致可分为两类：一是做独立产品，多集中在车载电子产品，供应后装市场为主，二是做配套产品，如雨刷电机等，主要做国际大厂的代工订单。由于大多企业规模偏小，价格战压力下盈利能力偏弱，导致技术投入不足，在汽车电子这样高投资、长回报的行业较难胜出。但与消费电子类似，我国的市场、人才、资金优势给企业发展也提供了机遇。我们认为国内企业从事汽车电子可能的发展路径是三步走：首先自主摸索、通过并购实现飞跃，规模大后吸引国际大厂的注意力，切入全球供应链。汽车电子软硬件产品的认证周期都比较长，内资企业迅速切入供应链有难度，通过内涵式发展需要较多积累；并购，尤其是跨国并购是快速掌握资源、缩短学习曲线的好办法，均胜电子、得润电子都通过此方式进入高端客户产业链。从细分产品看，由于传统产品供应链稳定，国内厂家进入较难，尤其是半导体领域，基本被国外大厂垄断；我们认为内资的机会在于快速成长的新增需求中，如车载产品（音响、电视、空调等），安全产品（LED 大灯、胎压监测等）。另外相比前装市场的严格认证，后装市场进入壁垒相对较低，面对此市场较多的产品市场，如车载导航、胎压检测等，国内厂家的机会较多。 图表 1、2011-2014年中国汽车产销量 图表 2、2012-2014年中国乘用车销量变化 图表 3、2014年中国各类型乘用车产量（万辆、%） 图表 4、2014年中国各类型乘用车销量（万辆、%） 图表 5、2014年中国轿车品牌销量TOP10 （万辆、%） 图表 6、2014年中国SUV品牌销量TOP10 （万辆、%） 图表 7、2014年中国MPV品牌销量TOP10 （万辆、%） 图表 8、2014年中国轿车生产企业TOP10 图表 9、2015-2020年中国乘用车销量预测 图表 10、2013-2014年中国客车销量结构 图表 11、2014年中国轻型客车生产企业TOP10 图表 12、2014年中国中型客车生产企业TOP10 图表 13、2014年中国大型客车生产企业TOP10 图表 14、2015-2020年中国客车销量预测 图表 15、2014年中国重型货车品牌销量排名 图表 16、2014年中国中型货车生产企业TOP10（辆） 图表 17、2014年中国轻型货车生产企业TOP10（辆） 图表 18、2014年中国微型货车生产企业TOP10（辆） 图表 19、汽车电子控制系统分类 图表 20、球汽车电子供应链体系 图表 21、2010-2014年全球汽车电子规模 图表 22、2014年全球汽车电子应用领域分布 图表 23、2010-2014年中国汽车电子市场规模 图表 24、2014年中国汽车电子市场各应用领域销售额分布 图表 25、2014年中国汽车电子市场产品结构分布 图表 26、2014年中国汽车电子供应商市场份额 图表 27、中国主要内资汽车电子配套企业情况 图表 28、汽车电子产业链 图表 29、2010-2014年中国EMS市场规模 图表 30、中国EMS厂商配套关系 图表 31、手动变速器和自动变速器的优缺点 图表 32、2010-2014年中国汽车变速器市场规模 图表 33、2014年中国汽车变速器市场结构 图表 34、2010-2014年中国自动变速器市场规模 图表 35、2014年中国汽车自动变速器竞争格局 图表 36、中国主要EPS生产企业 图表 37、汽车安全系统分类 图表 38、2010-2014年中国汽车安全气囊市场需求 图表 39、2014年中国汽车安全气囊市场格局 图表 40、2010-2014年中国汽车ABS配套比例 图表 41、2012-2014年中国汽车用TPMSOEM市场规模 图表 42、2010-2014年中国汽车雨刮市场需求总量 图表 43、2010-2014年中国雨刮器后装市场占总市场容量比例 图表 44、中国配置前装汽车导航系统车型品牌格局 图表 45、中国配置前装汽车导航系统车型品牌分布 图表 46、国内 PND市场集中度 图表 47、2009