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信息产业的创新规律 马 骏 国务院发展研究中心 企业所副所长 研究员 网络特性案例：美国ATT的垄断 电话之父亚历山大.贝尔创立于 1877 年，到上世纪80年代初，AT＆T几乎垄断了美国的州内、州际和国际电话业务，它控股的公司几乎垄断了电信设备制造。1925年成立的贝尔实验室走出11位诺贝尔奖获得者。 ATT的竞争策略：面对全国各地星罗棋布的独立市话公司，ATT修建了长途网络，并向不与自己直接竞争企业开放，于是，用户快速增长，收入大增；大量并购市话竞争企业。 固话竞争的美国模式： 1984年AT＆T被一分为八。严格管制本地网络，长话引入竞争。直到移动电话、Cable等技术普及，固话的垄断才真正被打破。 问题：ATT的垄断是否具有必然性？ 网络特性案例：互联网网络的互联互通 互联网网络的三级结构：backbone, regional operator, ISP 互联规则：tier1对等互联；tier2与tier1不对等互联；tier3与tier2、teir1不对等互联。 市场结构与行为：美国6家tier1.中国2家tier1.不同市场结构下的企业行为分析。 问题：企业行为背后的逻辑是什么？ 网络特性规律与启示 部分产品或服务存在一定程度的网络特性，或者需求方规模经济：用户越多，用户获得的价值越大。 网络特性强的业务最终会形成市场垄断，即赢着通吃。 策略 产业发展早期：快鱼吃慢鱼。 产业成熟：没有管制，不要进入该业务极其相邻业务；垄断环节有合理管制，可以进入相邻业务。 系统开放性案例：PC机的竞争 苹果机：先进的封闭系统 77年推出苹果电脑，产品性能持续领先。 自制大多数硬件、自制操作系统。 创新：用鼠标操纵的图形用户界面，多媒体技术，超酷的外形 IBM PC：落后的开放系统 80年，高层决定一年出产品，公司不得不采用开放系统 系统构造：处理器芯片是技术较差的英特尔8088；按照美国反垄断法设计通用开放的总线标准，让其他厂家能够把各种电路板插在上面，有很多扩展槽；微软为IBM微机开发基于MS-DOS的操作系统，但微软继续拥有产权和后续开发权，可以卖给其它厂商；唯一封闭部件的是Bios小软件。只要会写Bios，就可以制造兼容机。 意外的结局:谁是赢家？ 系统开放性规律与启示 开放系统的优势：规模经济 更多厂商参与，市场竞争，于是，更低价格，更多样化的产品； 用户数量多，吸引了更多的投资和创新，良性循环。 启示 从IBM和苹果获得的启示：系统主导者如何平衡开放与封闭的关系。 从intel和微软获得的启示：系统参与者可以成为最终的胜利者，但必须有自主创新的能力。 系统开放性问题：手机是否会走pc之路？ 两大阵营的竞争：品牌与白牌 周期：半年与半月 服务：预制与定制 白牌机的产业链 联发科：芯片组、硬件方案、软件方案、组机工具、免费功能模块、外部部件测试报告、培训服务。消除产品进入的高门槛。 白牌机（中小品牌）：根据市场需求定制产品。 问题讨论 手机产业是否走向开放？ 是否会出现新的wintel？ 白牌机是否相当ibm pc兼容机？ 如何看待白牌机以及山寨机？ 标准化案例：移动3G的全球竞争 WCDMA阵营：3GPP CDMA2000阵营：3GPP2 TD-SCDMA阵营：TD-SCDMA联盟 Wimax阵营：IEEE 问题：企业为何要联合协商技术标准？ 标准化背景知识 技术标准的类型 社会性标准：以安全、健康为主要目标的技术标准。 商业性标准：以产品的质量和兼容性为目标的技术标准 信息产业技术标准的特点 技术标准无处不在：兼容性。 技术标准与企业利益密切相关。企业积极参与技术标准的制定，技术标准成为企业竞争的重要手段。 企业是技术标准形成的主导力量。 标准化规律与启示 规律 赢者通吃。原因：规模经济、网络特性、锁定效应与转换成本。 技术标准垄断的源泉：市场力量+知识产权 启示 领先企业。商业模式：研发超前化、技术专利化、专利标准化、标准国际化。先发优势：从高端到低端收割全球市场，知识产权壁垒。 跟随企业的困境：如采纳国际标准，则面临后发劣势，知识产权壁垒；如不采纳国际标准，则用户不愿采用 华为与中兴通讯的经验：积极跟随。 技术标准的竞争本质是市场力量的竞争。 高风险性案例：硅谷模式 大学与科研机构：提供人才与知识 人才：创办创新企业 风险资本家：提供创新资本 资本市场：发现创新企业价值 社会资本（养老金、保险金等）：成为最终投资者 高风险性规律与启示 信息产业适合风险投资 信息产品创新的双重风险：技术的不确定性、市场的不确定性 信息产品的成本收益：高研发投入，低复制成本（高沉没成本、低边际成本） 高风险、高收益：通过组合消除风险、获取稳定收益 启示 政府获得的启示