《2016年大洼县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》.pdf

2013 年大洼县城市建设投资有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 大洼县城市建设投资有限公司 主承销商 2013 年9 月 2013 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条 例》及其它相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的 原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘 要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 2013 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2013 年 大洼县城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接 受《2013 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券债权代理协 议》、《2013 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券账户及资金 监管协议》。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人 已订立了《2013 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券债权代理 协议》。协议约定，如发行人未按本募集说明书的规定履行其在本 期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将代理投资者向 发行人追偿。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的 各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其 他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书 作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称 2013 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券 发行总额 不超过人民币壹拾叁亿元整（￥1,300,000,000 ） 本期债券期限为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款， 债券期限 从第三个计息年度开始，每年分别按照发行总额的 20% 偿还债券本金。 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor基准利 率加上基本利差，基本利差为2.87% ，即簿记建档利率区 债券利率 间为7.27% 。（Shibor基准利率为簿记建档前5个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 2013 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 （www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的 算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数 四舍五入。）本期债券的最终基本利差和最终票面年利 率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备