《2016年宁波银行股份有限公司次级债券偿债计划和保障措施专项报告》.pdf

2012 年宁波银行股份有限公司次级债券 偿债计划及保障措施专项报告 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行” 、“本行”或“发行 人” ）拟申请在全国银行间债券市场公开发行总额不超过人民币30 亿 元的次级债券（以下简称“本期债券” ）。为切实履行次级债券发行主 体的义务，确保次级债券的按期偿付，保护债券持有人的利益，本行 经审慎研究，特拟定了本期债券的偿债计划及保障措施。 一、偿债计划 （一）偿债相关安排 1、本期债券的次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债（不包括发 行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务）之后，优 先于发行人的股权资本和混合资本债；本期债券与发行人已经发行的 与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序；除非发 行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的 本金和利息。 2 、付息安排 本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。本期债券于 付息日支付利息，到期或赎回时于兑付日一次性偿还本金。根据国家 相关财务制度规定，本期债券发行后，本行将按季对本期债券预提利 息，摊入当期成本。在本期债券每年付息日的前两周，纳入本行的流 1   动性计划安排，提前做好利息支付准备，并按照《商业银行次级债券 发行管理办法》的有关规定，在本期债券还本或付息日前 10 个工作 日，通过中国人民银行指定的新闻媒体向投资者公布次级债券兑付公 告，并于本期债券付息日、兑付日，将相应资金划入债券持有人指定 资金账户。 3、本金兑付安排 3.1、确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要 按照资产负债期限匹配性原则，本行计划将募集到的资金匹配到 相应期限的风险较低、收益较高的资产上，并对所匹配资产的收益和 质量等情况进行实时监测，同时采取有效措施和手段，防范资金损失， 确保所匹配资产项目的到期现金流满足本期债券的偿债需要。 3.2、本金兑付前安排 在本期债券到期日前一个月，本行将密切跟踪匹配资产的到期现 金流，统筹安排好流动性管理工作，逐步加大资金备付，确保在兑付 日前10 个工作日兑付资金全部到位，并在兑付日前10 个工作日进行 兑付公告，确保本期债券及时兑付。 （二）偿债资金来源 近年来，本行各项业务有序发展，整体经营状况良好，财务指标 优良，具有充分的偿债能力。截至2009 年、2010 年、2011 年及2012 年3 月末，本行关键的财务数据如下： 2   表一 宁波银行最近三年及一期主要财务数据 单位：千元 2012 年3 月31 日 2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日2009 年12 月31 日 项 目 /2012 年1-3 月 /2011 年 /2010 年 /2009 年 营业收入 2,402,595 7,966,133 5,911,918 4,175,506 利润总额 1,305,923 4,035,281 2,948,004 1,749,715 经营活动产生的现金流量净额 -8,915,388 -24,222,406 55,182,576 16,541,919 资产总额 265,556,642 260,497,637 263,274,332 163,351,866 发放贷款和垫款 128,192,192 120,741,933 100,194,454 80,