《2016年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书》.pdf

重要声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《企业 债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通 知》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项 的通知》、《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》、《关于 贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通 知》和《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债 券行为有关问题的通知》等法律法规及有关文件的规定及要求，对本期债券发行 材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 2012 年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书 律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 债券名称：20 12 年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券 （简称“12 慈溪国控债”）。 发行总额：人民币8 亿元整（RMB800,000,000 元）。 债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为6.60% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差2.20%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。 债券形式及托管方式：实名制记账式债券，通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者发行部分，在中央国债登记公司登记托管；通过上证所发行部 分，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行相结合的方式。 通过承销团成员设置发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人 民币7.2 亿元，通过上交所协议发行的规模预设为人民币0.8 亿元。在上海证券 交易所发行的部分和通过承销团成员设置的网点发行的部分采取双向回拨机制。 发行对象： （1）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司A 股证 券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （2 ）承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，到期应付利息随本金一 起支付。本期债券从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四、五、六、七年 末分别偿还本金的20% （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作 日）。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 债券担保：由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保 2 2012 年慈溪市