见证开户系统操作手.docVIP

见证人管理 见证人开户 营业部管理柜员登录账户管理系统，点击【用户】【操作员管理】 【客户关系人开户】 填写资料后开出关系人帐户，客户关系人类型选择“营销人员” 见证开户 见证人登录 见证人安装见证客户端，启动后在登录界面输入用户编号、交易密码登录系统 登录后首页展示当前见证人身份信息，方便开户客户对比其证件 见证个人开户 身份信息录入 点击个人开户，使用读卡器读入客户身份信息，拍摄客户正面头像，并发送验证短信以确保客户可联络 账户档案采集 点击账户本人身份证，点击下面的获取图像后保存获得身份证正面照片，然后点击切换到视频，右下角“身份证”处选择“反面”获取图像后保存获得身份证反面照片。同样的操作可采集银行卡照片。 视频见证 根据不同业务场景，一人面见客户的情况下通过远程视频完成见证，两人（其中一人为见证柜员）面见客户的情况下直接现场完成见证。 点击视频见证后，点击呼叫坐席，即可呼叫后台见证人员。 后台见证人员登陆呼叫中心视频见证系统 输入工号密码登陆，进去后在左上角，将状态选为“置就绪” 呼叫进来后会跳出视频，点击开始录像，即可将视频录下来 结束视频后点击完成见证，前端挂断，就完成视频见证整个过程。 详细信息录入 根据客户填写的开户申请表，录入客户详细资料，并由客户自行设置交易密码、资金密码 风险测评 将客户填写的纸质风险测评问卷录入系统，系统自动为其计算得分和风险等级 三方存管银行 根据客户选择开通的存管银行，为客户录入预指定或签约申请，若需要客户输入密码，由客户自行输入并加密提交 产品账户申请 通过中登实名校验和客户意愿，为客户选择需要开立的产品账户、账户权限等；若在非中登查询时段，也可手工输入开立或下挂的证券账户 开户申请完成 开户申请提交后，系统展示为客户分配的客户号、资产账号以及其他需要在回执受理单上需要填写的内容 开户信息预览 通过预览检查整个信息是否完整、准确，点击下一步提交 。 开户办理完成 柜员审核 审核柜员登录账户柜台，查询出本营业部下（或授权其他营业部）所有待审核的开户申请。 进入增值业务菜单，点击离柜开户 待审核申请查询 双击进入审核资料界面： 审核通过 审核柜员检查开户申请材料符合要求，点击开户提交 开户完成后发送短信通知用户。 审核失败打回 后台如果审核不通过，填写审核失败原因说明后点击复核失败，见证人可以在前台作废该笔申请后再次申请开户。 回访激活 回访人员登陆“呼叫中心回访”系统 点击主动服务菜单，任务执行，即可进入到呼叫中心回访页面，填完必选项后，点击成功即可完成回访，回访完成后，客户账户解锁，账户可用。 档案扫描 申请见证后，若携带多易拍设备，可以及时进行档案扫描，将纸质材料影像录入系统 开户申请查询 模拟见证及档案扫描过程完成以后，通过查询菜单，可以查询出开户进程状态，这里可以看到见证后是待审核状态。 中登实名校验 可以即时校验客户是否开过股东账户