年度中国中央空调行业微观运营分析报告.doc

独家：2013年度中国中央空调行业微观运营分析报告 时间:2014年02月08日?来源:暖通空调资讯?作者:暖通空调资讯 　　一、行业总体发展分析　　如果再回到一年前，也许没有多少人会相信2013年的中国中央空调市场会以这样的一种结局落幕，尽管这个结局并不太出人意料。在一年前，《暖通空调资讯》策划了一期名叫“围观2013”的封面故事，并邀请到了20多家行业主流制造企业的高层参与话题讨论，其中当时有超过三分之一的企业把2013年的目标增长率设定在了10%以下，有45%的企业对2013年的市场做出了非乐观的判断，有近一半的企业表示会减少当年的推广费用。尽管大多数企业在当时表示对2013年仍然充满期待，但实际上这并没有阻止这种悲观情绪的全面蔓延，而2013年就在这样的氛围中拉开了帷幕。　　　　当2013年上半年行业最终以8.1%的同比增长率收官时，人们开始认为行业正在逐渐呈现出一种复苏的态势，主力品牌也均取得了弱增长，但是不难发现，一些中小型企业的生存开始变得愈发困难。然而，在国家政府主动调节经济质量，减少经济泡沫、抑制房地产行业发展、大项目投资减少的大环境下，大部分企业对2013年的下半年仍然持谨慎态度，认为对空调产业负面的政策调控影响尚未真正到来。　　2013年的第三季度仍然没有出现下滑，行业的整体市场仍然在继续向上攀升，但各品牌的订单量已经明显下降，并开始对第四季度和2014年变得非常谨慎，特别是二三线品牌受到的影响和压力更加明显。同时，国家政府继续主动调节经济质量，减少经济泡沫、抑制房地产行业发展、特别是2013年7月起，明文规定禁止楼堂馆所在５年内的新建和扩建，产业环境日趋严峻。基建投资和制造业投资在这期间增速回升，中央项目投资持续回升，显示中央政府守住经济增长下限的坚定态度。资金支持力度有所增加，铁路、城市基建等投资促进政策纷纷出台。尽管在整体上来自于宏观经济以及国家政策等方面的阴影没有完全散去的迹象，但是部分制造企业却已经开始在后半程表现出了强烈的反弹趋势。可这也并没有让整个行业变得乐观起来，仍然有许多人坚持认为第四季度才是行业在2013年中真正的艰难期。　　2012-2013年中国中央空调市场容量对比　　可以说，整个2013年的中国中央空调行业都沉浸在一种悲观的情绪中，这种悲观的情绪也让大部分企业在这一年都显得十分的紧张和压抑。而也正是在2013年行业的普遍“唱空”的大环境，使得大部分企业在这一年更加讲究策略，以及策略的针对性，务实、效率、利润成为了2013年企业在经营过程中最为注重的要素。 2013年度，中国中央空调市场整体销售规模约为644亿元，首次突破600亿大关，同比增长率约为9.5%，如果单单从这个数字来看，这样的结果是对所有在这一年努力过的企业最好的回报，而且在经历了2012年的低迷之后，2013年的行业也可以用这样的一份答卷宣告重新驶入增长的轨道。但是，正如我们这两年来一直所表达的观点：现有的宏观经济的发展以及国家政策的走向很有可能将会成为一种常态，中国中央空调行业可能也将因此而步入弱增长期，2010年、2011年连续两年的高增长也将很难再次出现。这样的市场环境对于企业的实力要求将会更高，企业之间的比拼也将更多的集中在品牌、产品、渠道等综合能力的比拼，中小型企业将会受到很多来自于生存方面的压力。　　2013年中国GDP增速再次放缓，并连续两年破八，经济发展速度放缓已经成为一个不争的事实，而这也直接导致了固定资产投资增速，以及房地产投资增速较前两年放缓。同时，国家在政策上明文限制楼堂馆所的建设和开发。这两大因素给中央空调市场带来的最为直接的影响就是项目数量的减少，尤其是大型项目数量的减少，水机市场在2013年的低迷就是最好的体现。不过，在“国退民进”的浪潮下，家装零售市场的崛起为中国的中央空调行业开辟了新的市场空间，而多联机市场，尤其是以小多联为主的家装零售市场的增长为2013年中央空调市场的增长提供了强有力的保障。《暖通空调资讯》监测的全国超过60家主流中央空调制造企业的数据显示，在报告年度内，出现下滑的几乎都是以冷水机产品为主的制造企业，而没有下滑的大部分也只实现小幅的增长；但是以多联机产品为主的制造企业几乎都实现了不同程度的增长，其中甚至有多家企业的增长率超过了20%。　　在对企业发展趋势的分析上，报告对往年的划分方式做出了部分调整，不过仍将中国中央空调行业中的主流企业分为四大阵营，分别包括欧美系企业、国内家电系企业、国内冷水机企业、以及日韩系企业。需要说明的是，尽管大部分日韩系企业仍然以多联机产品销售为主，但是由于部分日韩系企业的冷水机产品销售占比越来越大，因此我们在2013年报告中也将往年的日韩多联机企业调整为日韩系企业。同时还需要指出的是，随着企业对各自产品线的建设，以上几