招商银行战略分析报告.ppt

招商银行战略分析报告 目录 背景 外部环境分析 内部条件分析 SWOT分析 波士顿矩阵分析 战略提出 背景 招商银行全面推进资产、负债、客户、收入结构的调整，重点发展七大中间业务，将零售银行业务作为未来发展的战略重点 如何保持品牌形象？ 如何保持创新优势的领先？ 如何在外资银行、四大商业银行的夹击中生存发展？ 宏观经济分析——2004年经济运行的整体走势 经济平稳较快增长，GDP增幅为8年来的最高水平 居民消费价格涨幅有所提高，工业品出厂价格上涨明显 工业生产增长较快，企业利润大幅增加 粮食生产出现重要转机，农民收入增长处在1997年以来的最好水平 投资增长过快的势头得到遏制，投资结构有所改善 对外贸易突破1.1万亿美元，成为世界第三大贸易国 外部环境分析——行业政策热点 利率政策 提高法定存款准备金率，实行差别存款准备金率制度 利率市场化改革稳步推进 汇率政策 中国坚持汇率稳定，人民币不会升值 逐渐实行更灵活的汇率制度 信贷政策 信贷资产证券化试点 外部环境分析——居民消费情况调查 城镇居民的收入明显增加，未来收入信心较强 城镇居民对当前物价的满意度提高，物价上涨预期减弱 加息对储蓄的影响继续，居民的储蓄意愿增强，消费意愿保持稳定，投资意愿略有回落 房地产的旺销使城镇居民购房热情高涨，银行借款未因加息而降低 外部环境分析——技术发展 网上银行产品 商业银行业务 在线支付 新的业务领域 银行卡功能增强 各种创新业务出现 行业分析 行业概况 国有商业银行赢利能力增强，利润大幅度增长 股份制商业银行利润平稳增长，上市银行的经营情况、盈利能力和财务状况要比非上市银行表现好 农村信用社全行业首次实现赢利，财务状况进一步好转 国有银行市场份额下降，但是其竞争力将在银行体制改革进程中得到加强；股份制银行尤其是上市银行由于内生性原因竞争力不断提高，并获得超过行业平均水平的增长速度；外资银行的进入将使我国银行业竞争加剧，我国银行业将会加快向成熟期的发展 竞争结构分析 ——现有竞争者 从综合竞争力看，呈现清晰的四个等级： 招商、民生、浦发为第一档次； 建行、中行、兴业、华夏、交通、中信为第二档次； 工行、光大、深发展、农行为第三档次； 广发（由于出现较严重的财务问题）为第四档次。 从现实竞争力看，四个等级也很明显：（建行、中行因外汇注资和巨额坏账剥离，而位列第一档次。） 招商、民生、浦发、建行、中行为第一档次； 兴业、华夏、交通、中信为第二档次； 工行、光大、深发展、农行为第三档次； 广发为第四档次。 从潜在竞争力看，三个等级较为明显：（国有商业银行竞争力提升任重道远） 招商、民生高居第一档次； 浦发、建行、中行、兴业、华夏、交通、中信、工行、光大、深发展可划归为第二档次，其中浦发、华夏略显突出一些； 农行、广发为第三档次。 竞争方式：价格、质量、服务、品牌。 激烈程度：较强 竞争结构分析——新进入者的威胁 规模经济：存在一定的规模优势。 产品差异优势：较明显。 资金需求：较大。 转换成本：不高。 技术及专利：存在一定的技术壁垒。 竞争结构分析——供应商 上游行业状况：?信息技术对金融业 资源需求状况： 良好 供应品可替代性及重要性：?可替代，很重要，不同供应商产品间的转换成本大 供应者集中度：不高 竞争结构分析——替代品 替代产品数量：较多。如保险、基金等。 替代产品的价格及性能：性能不及商业银行，但盈利能力较强。 替代产品的转变费用：不大。 竞争结构分析——客户压力 客户集中度：不高。 转换成本：不高。 购买商品：标准化程度较低 销售商产品对购买商的重要性：重要。 竞争对手分析 风险抵抗能力 主要指标同比增长情况 盈利能力 内部环境分析 现行战略 财务分析 组织结构分析 运营系统分析 人力资源分析 营销能力分析 品牌分析 现行战略 “科技兴行”的发展战略 “因您而变”的经营理念 战略目标：力创股市蓝筹，打造百年招银 财务分析 招商银行近三年财务指标趋势 招商银行与竞争对手（其他上市银行）的财务比率分析 组织结构分析 组织结构形式 优点： 责任到分行，每一个分行都是一个利润中心，每一分行行长都要负责该地区的业务盈亏； 放权到分行，每一个分行有其特殊的市场需求与问题，总行放手让分行人员处理，会比较妥善、实际； 有利于地区内部协调； 对区域内顾客比较了解，有利于服务与沟通； 每一个分行负责人，都要担负一切管理职能的活动，这对培养通才管理人员大有好处。 缺点： 随着分行的增加，需要更多具有全面管理能力的人员，而这类人员往往不易得到； 每一个分行都是一个相对独立的单位，加上时间，空间上的限制，往往是“天高皇帝远”，总行难以控制； 由于总部与各分行是天各一方，难以维持集中的经济服务工作