中国涂料市场分析及趋势发布.ppt

《中国涂料市场分析及趋势发布》 2012简要版 演讲人：郭喜鸿 慧聪网（HK8292) 目录 2011年涂料产量及经济形势 2011年涂料行业重点产品盘点 2011年涂料行业工业指数 2011年涂料从业人员分析 4 1 2 3 2012年发展趋势预测及分析 5 2011年中国涂料产量和产值统计 2011年，涂料产量和产值均保持15%以上增长 1. 2011年总产量为1079.51万吨（939家） 较2010年产量966.63万吨（当量）增长了16.8%。 2. 工业总产值 2729.76亿元，现价销售产值2680.97 亿元，利润总额为183.91亿元。 工业总产值较2010年同比提高25.6%，现价销售产值同比增长25.7%企业利润总额为183.91亿元，同比增长13.8% 。 2011年中国涂料成品结构 其他涂料 卷材涂料 船舶涂料 汽车涂料 工业防护涂料 木器涂料 12% 2% 5% 6% 8% 10% 粉末涂料 水性建筑涂料 11% 溶剂型建筑涂料 10% 36% 成品市场规模格局变化细微，总体结构趋于稳定，建筑涂料增势放缓，汽车涂料增长空间放大。 流通体系中，建筑涂料、木器涂料等产品的存货量有所提升， 新兴领域（隔热环保、数码电子等）的涂料应用有所增长，未来市场空间看好。 利润增幅回落快于产值，全年产值增幅25.6%，利润增幅13.8%。行业整体营业费用增长明显—原料和人力等运营成本。 需求增幅低于产能增幅，部分原料和成品领域已经出现产能过剩信号。内需内贸中房地产、汽车、家具和重点基建工程，受宏观经济环境影响较大。 自主研发项目数量停滞不前。产品同质化严重。营销思维和渠道模型陈旧。 中国涂料 成本压力 产能过剩 缺乏创新 2011年涂料产业现状分析 重点产品盘点 – 建筑涂料 欧美国家建筑涂料在涂料工 业中的占比都在50%以上，日本 稍低，也在40%左右。如果以发 达国家为参照，有理由相信在可 期未来，我国建筑涂料的占比 会进一步提升，2011年占比 的大幅回落并非常态。 年份% 2008 2009 2010 2011 房地产投资 （万亿元） 3.06 3.62 4.83 6.17 住建面积 （亿M2） 26 28 29 38.84 涂料总产量 （万吨） 638 755 967 1079.5 建涂产量 （万吨） 194 262 351 345 环比增速 30% 35% 36% 8.45% 十年来（2002-2011年）首次增速落至个位数 建筑涂料黄金十年随房地产理性回落，和存量要市场 保障性住房等经济型建筑涂料 渠道商潜能挖掘是下一个阶段的木桶理论 （2011年工业统计范围由年主营收入500万元及以上提高到2000万元及以上， 被统计的建筑涂料生产企业数从382减少到224个，增速数据做了修正）。 中国与发达国家建筑涂料产量的占比 重点产品盘点 – 木器涂料 年份 木质家具产量 （亿件） 木器家具产值 （亿元） 木器涂料产量 （万吨） 涂料总量比率 环比增速 2008 1.78 1807 64 10% 8% 2009 1.83 1952 76 10% 18% 2010 2.61 2610 97 10% 28% 2011 2.48(同比增长15.84 %) 3074(同比增长31.48) 109 10% 12% 木器涂料分为家装木器漆和家具漆两种 木器涂料的结构比例稳定，发展速度理想 预计“十二五”期间，我国环保性木器涂料占木器涂料比例将由“十一五”的不足5%迅猛攀升至15%以上。 木器漆类领应用领域细分，专业趋势明显 涂装一体化趋势明显 重点产品盘点 – 汽车涂料 2011年汽车涂料产品结构 年份 汽车产量 （万辆） 汽车工业增速 汽车涂料产量（万吨） 涂料总量比率 环比增速 2008 950 5% 30 5% 持平 2009 1379 45% 45 6% 50% 2010 1826 32% 58 6% 44% 2011 1841 0.8% 64 6% 12% 汽车涂料与汽车销量关系密切，呈现理性回落态势，微增长。 11年国内共新建11条汽车涂装线，硬需求存在 外资品牌市场占有率高于民族品牌 电泳涂料大肆进军汽车涂料市场领域 粉末涂料积极尝试在汽车制造领域的应用 环保优势明显? 水性汽车涂料发展成重点 重点产品盘点 – 粉末涂料 2009-2011粉末涂料市场份额变化 年份 粉末涂料产量 （万吨） 总量比率 环比增速 2008 72 11% 6% 2009 80 10% 11% 2010 107 11% 34% 2011 138 12% 29% 2011年中国连续保持全球粉末涂料生产量和销售额第一 佐敦、杜邦等相继