液晶显示行业研究分析课件.ppt

全球液晶产业链发展现状—台湾 Page ? * 下游 由于1997年亚洲金融危机,日本厂商开始通过向台湾厂商收取技术转移专利费来获取利润 台湾的上游产业链大都接受过来自日本的技术支持，台湾的上游原材料自给能力要低于韩国，包括液晶、玻璃基板、彩色滤光片的CS、偏光片除TAC 外都不能自给。 台湾也有玻璃基板生产厂商，但是都属于日本和美国玻璃基板公司的独资公司。依靠技术授权快速进入TFT-LCD 面板市场，这是台湾成功的关键。 下图示：台湾液晶产业链分析:(蓝色为材料及构件、土黄色为本土品牌、浅蓝为海外品牌） 全球液晶产业链发展现状—中国大陆 Page ? * 下游 中国TFT-LCD 面板的上游原材料自给能力是最差的，几乎所有的上游材料都要从国外进口。不过中国的一些TFT-LCD 厂商也开始突破部分上游原材料，比如诚志股份开始生产液晶，彩虹股份开始生产玻璃基板，深纺织A 开始生产偏光片等，但是都是属于开始介入阶段，尚需要经历下游客户的检验。 下图示：国内液晶产业链分析:(蓝色为材料及构件、土黄色为本土品牌、浅蓝为海外品牌） 国内液晶行业发展现状 Page ? * 国内LED发展经历了三个阶段： 第一阶段：1980-1989 年,TN-LCD 阶段。电子部774 厂、科学院713厂和上海电子管厂先后引进4 英寸基片玻璃的LCD 生产线，主要生产用于手表、计算器和一些仪表的液晶产品。 第二阶段：1989-2002 年，STN-LCD(CSTN-LCD)阶段。引进12×14、14×14(16)英寸TN－LCD 生产线，如天马二期、康惠、信利一期，河源精电、深辉二期、晶蕾等 第三阶段：2003 –至今，TFT-LCD 阶段。已有3 条5 代TFT－LCD 生产线、2 条4.5 代线，高世代的液晶面板生产线有：江苏，昆山龙腾光电8.5 代线（龙腾光电第三期计划）投资额33 亿美元；南京夏普向中电熊猫转让6 代线（夏普协助推进后者6 代线建设）总投资138 亿元，CEC与夏普合资八代线总投资300 亿元；三星苏州投建的7.5 代线。在北京，京东方八代线总投资280 亿元。在广东，广州市有LGD 的8 代线，总投资40 亿美元；深圳市、深超光电5 代线TFT-LCD 面板生产线和TCL 集团与深超科技投资有限公司投资245 亿元启动8.5 代TFT－LCD生产线项目。在合肥，京东方投资建设6 代线。 国内液晶行业发展概述 国内液晶行业发展现状 Page ? * 自2009年开始,国内开始加大投资高线代,大尺寸的液晶生产线在国内增长迅速 国内液晶行业技术也有了逐步提高，国内大型的液晶面板生产线专利数量也有了增加。 下图示:2012年国内液晶行业氧化物TFT产线学研情况分布图 国内液晶行业发展现状 Page ? * 全球产能加速向国内转移（视右表及右图所示） 右表为产能转移后的液晶模组厂商概况 2009年与2012年全球主要国际和地区TFT-LCD产能分布情况 目前三星、LG、友达、奇美、夏普、中华映管、瀚宇彩晶等全球主要面板制造企业都已经在国内建立模组制造基地，国内模组制造得到了快速发展，国内电视企业也开始向上游产业链延伸，海信、TCL都建立了模组生产线。 至此中国已初步形成了长三角和珠三角两大液晶模组制造基地。 液晶行业未来发展趋势 Page ? * 液晶显示大尺寸应用主要集中在液晶电视、显示器和笔记本电脑上，小尺寸应用则集中在移动电话、游戏机等方面。 全球显示终端的技术创新呈加快态势，根据发展趋势可以分为显示技术创新和功能应用创新两个方向（如下图所示） 液晶行业未来应用发展趋势 Page ? * 新技术及应用往往是驱动液晶面板市场成长的重要因素 LED, 3D, 触控面板是近期市场关注的焦点（ Source：LG Display, DisplaySearch ） 液晶行业未来发展趋势--显示技术 Page ? * 文字内容 文内容 文字内容 LED背光节能，环保，体积小，亮度高，故LED背光逐渐取代CCFL背光。成为主流模式。（如右表所示） 由于LED商积极投资，产能较大，预计未来LED芯片价格大幅下降。 （如下图所示） 液晶行业未来发展趋势—显示技术 Page ? * 为了快速抢进市场并有效降低成本，三星、LGD、友达、奇美积极跨足LED领域，并大力投资，形成LED TV的强大供应链。(如图示） 液晶行业未来发展趋势—显示技术 Page ? * LED背光逐步取代CCFL背光成为液晶行业的主流 不论是3D 还是LED ，均是建立在LCD 技术（液晶面板）上的，只能说是显示技术的改良（前者改显示结果，后者改背光源），并不是显示技术的革命。 OLED 电视作为新一代显示技术的市场应用，拥有自发光、制造工艺简单，