xx公的司ipo项目保荐机构尽职调查清单20120222.doc

XX公司IPO项目 保荐机构尽职调查清单  【保荐机构LOGO】 二〇一二年二月 2012年月日一、公司基本情况调查 4 二、业务与技术调查 8 三、同业竞争与关联交易调查 13 四、高管人员调查 14 五、组织结构与内部控制调查 16 六、财务与会计调查 17 七、业务发展目标调查 21 八、本次募集资金运用调查 21 九、其他重要事项调查 23 一、公司基本情况调查 改制与设立情况【法律部及计划财务部】 改制情况 改制前，原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告 改制前，原企业（或主要发起人）的资产和业务构成情况说明 上级主管部门同意改制的批复文件 公司（发行人）的改制方案 公司（发行人）的人员设置方案 公司（发行人）的审计报告及评估报告 改制完成后，原企业或主要发起人的资产构成和业务构成情况说明 改制前原企业的业务流程、改制后公司（发行人）的业务流程说明，及原企业和公司（发行人）业务流程之间的联系说明 公司设立的情况 公司设立的政府批准文件 其它为设立公司向主管机构提交的报告及其批准、确认、备案文件 公司设立时的股东名称、出资额、出资比例清单 营业执照 公司章程 发起人协议 创立大会文件 评估报告 审计报告 验资报告和出资证明，股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户证明 合资合同 工商登记文件 公司（发行人）历史沿革 历年营业执照 历年公司章程 历年的工商登记文件 历年业务经营情况记录说明 历年的年度检验 历年的年度财务报告 发起人、股东的出资 公司（发行人）设立时，各发起人的营业执照（或身份证明文件） 公司（发行人）设立时，各发起人的财务报告 如自然人发起人，其直接持股和间接持股的情况说明 如自然人发起人，其在公司（发行人）的任职情况说明，及其亲属在公司（发行人）的投资任职情况说明 发起人出资资产产权的合法性证明及产权证明 发起人出资资产是否存在纠纷或潜在纠纷的说明 发起人股份转让情况说明及股份转让的相关证明文件 公司（发行人）注册登记资料 股东出资验资资料及报告 股东出资后，公司（发行人）与股东之间的交易记录 股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户证明文件 发起人若以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的，提供资产评估报告；对于以高新技术成果出资入股的，提供相关管理部门出具的高新技术成果认定书 重大股权变动情况 相关的股东大会（或股东会）、董事会、监事会相关文件 相关的政府批准文件 相关的评估报告 相关的审计报告 相关的验资报告 股权转让协议 工商变更登记文件 历次股权转让变更后的股东名称、出资额、出资比例清单 历次股权转让向政府机构提交的报告及其批准、确认、备案文件 重大重组情况 历次关于重大重组的股东大会（或股东会）、董事会、监事会相关文件 历次重组协议文件 历次重组的政府批准文件 历次重组的审计报告、评估报告、中介机构的专业意见 债权人同意债务转移的相关文件 重组相关的对价支付凭证和资产过户文件 主要股东情况 公司股东名称、出资额、出资比例清单 公司（发行人）主要股东（实际控制人）的营业执照、公司章程、财务报告、审计报告 作为发起人的自然人股东的身份证、国籍 主要股东的情况说明：包括主营业务、股权机构、生产经营、主要股东之间关联关系或一致行动情况及相关协议； 主要股东所持公司股份有否质押、冻结和其他限制权利的情况的申明文件，如有，提供相关文件 控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股份有否重大权属纠纷情况的申明文件，如有，提供相关文件 公司主要股东和实际控制人最近三年内变化情况或未来潜在变动情况的说明 员工情况【人事部】 公司员工名册、员工规章和守则，以及奖惩办法 公司与其职工签订的劳动合同样本 工资表 公司员工的年龄、教育、专业等结构分布情况说明及近年来变化情况说明 公司为一方当事人的所有期限为一年以上的重大雇用协议 公司的职工(包括临时工)总数，以及专业、管理和技术人员人数，其中大学、大专毕业的职工人数及其雇佣协议种类 公司为其主要管理人员所提供的优息合同、协议或贷款(如与房改有关的安排等) 公司与工会签订的协议(如集体劳动合同) 公司现有的雇员福利、奖金、分红、抚恤金、养老政策或其他类似计划的文件 公司有关职工住房津贴、分房政策和医疗保险的规定、计划或其他文件 国家及地方强制性加入的社会统筹保险的有关文件 公司加入上述强制性社会统筹保险的有关资料，应投保人数、实际投保人数、保费缴纳标准、保费缴纳情况统计和证明、有关部门的催缴保费通知书等 与监事、董事、主要管理人员(如总经理、总工程师、总会计师等)订阅的劳动合同和报酬协议 近三年发生的重大意外事故和伤亡事故的清单 近三年公司发生过的罢工或怠工事件报告，以及劳资纠纷(如有) 独立