201的3年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书.pdf

2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券 《募集说明书》及其摘要，发行人 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券 《募集说明书》及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券 《募集说明书》及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 本期债券附设发行人续期选择权，即在本期债券每5 个计息年度 末，发行人有权选择将本期债券期限延续5 年，或选择在该计息年度 末到期全额兑付本期债券。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券《募集说明书》 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债 券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受 《募集 说明书》对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2013 年 武汉地铁集团有限公司可续期公司债券债权代理协议》、《2013 年武 汉地铁集团有限公司可续期公司债券持有人会议规则》、《2013 年武 汉地铁集团有限公司可续期公司债券账户及资金监管协议》中的安 排。 I 2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券《募集说明书》 中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券 《募集说明书》中列明的信息和对本期债券 《募集 说明书》作任何说明。 投资者若对本期债券 《募集说明书》及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：武汉地铁集团有限公司。 （二）债券名称：2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 （简称“13 武汉地铁可续期债”）。 （三）债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为一个周期。即在 本期债券每5 个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续5 年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。 （四）发行总额：不超过人民币23 亿元整。 （五）债券利率确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按 年计息。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每5 年 确定一次。首次基准利率为发行公告日前 1250 个工作日的一周上海 银行间同业拆放利率（Shibor ）的算术平均数 （四舍五入保留两位小 数），其后每5 年的基准利率为在该5 年计息周期起息日前1250 个工 作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两 位小数）。一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布。 本期债券基本利差上限为5.70% ，由发行人和主承销商在发行时 II 2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书 根据簿记建档结果确定，基本利差确定后在债券存续期保持不变。首 次发行利率在发行前报国家有关主管部门备案。 （六）付息频率：本期债券每年付息一次。 （七）发行人续期选择权：在本期债券每 5 个计息年度末，发行 人有权选择将本期债