个人所得税代扣代缴系统(企业端)操作指南.doc

个人所得税代扣代缴系统 企业端操作指南 中卫市地税局 万馨芳 一、概述 个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。 本系统主要包括：基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报及反馈、查询统计等功能。业务流程图如下： 系统安装 初次使用时，需要安装对系统的一些固定参数进行设置。操作步骤： 第一步 启动计算机。 第三步 进入下图界面，单击“浏览”，选择目标盘符和文件夹地址（提倡统一安装在D盘下，新建文件夹“个人所得税软件”），再单击“下一步”。 第四步 如下图，提示安装成功后，单击“完成”。 第五步 如下图，单击“我不需要迁移”，完成系统安装。桌面上自动建立本系统的快捷方式。 三、系统初始化 主要介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。 1、系统登录 双击桌面上的系统快捷方式，启动系统。登录操作步骤： 第一步 以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；初始密码：123456) 第二步 在上图所示的登录窗口中单击“登录”。2、系统初始化 本系统提供网络注册、电话注册、不注册三种方式，不同的注册方式在操作步骤上有所不同。我们以不注册方式进行介绍。操作步骤： 第一步 选择“不注册”，并单击“下一步”。 第二步 准确录入企业编码、名称、税务登记证号信息，并单击“下一步”。 第三步 获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型在 第二步 打开帮助后，选择“附录二/ Excel模板文件下载”，点击右侧的“纳税人信息”获取Excel模板。 第三步 单击“保存”，将模板表格（纳税人信息、工资薪金收入等）下载并保存至目标盘符。 第四步 打开“纳税人信息”Excel文件，逐行准确填写相应的信息。 中国籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、职业、职务、户籍所在地。如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东/投资者或个人借款则还要填个人股本额。 外籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、英文姓名。如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东/投资者或个人借款则还要填个人股本额。 第五步 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件。点击“导入”。 第六步 如下图，分项目项目选择导入项后，点击“导入”，并提示“导入成功”，系统内显示出导入的纳税人信息。 第七步 测试工资薪金扣除数。在界面点击“填写所表—正常工资薪金收入”，出现如下对话框，选择“生成零工资记录，用户手工修改”，并点击“确定”。 第八步 出现如下提示，单击“确定”。 第九步 费用扣除标准显示为“2000.00”的为操作成功。 第十步 工资薪金收入报表的导入。在界面点击“填写所表—正常工资薪金收入”，出现如下对话框，选择“从外部数据文件导入生成”，并点击“确定”。 2、生成申报数据进行扣缴申报时，必须生成并报送扣缴个人所得税报告表，其相关数据来源于支付收入明细表，在这里您不能直接修改报告表数据填写和生成了所需报送的报表后，功能将报表发送到税务机关税务机关处理完，反馈结果文件 五、网络参数设置 有条件可以进行网络申报的企业可以选择网络申报，网络参数设置操作步骤： 第一步 选择“系统管理—参数设置—网络参数设置—业务服务器”，出现如下窗口。 第二步 设置服务器IP地址端口号 工号 不超过20位数字或字母 姓名 纳税人姓名(中国籍纳税人必填项) 英文姓名 纳税人改名(外籍纳税人必填项) *性别 (必填项) “男”或“女” *出生年月 (必填项) YYYYMMDD *证照类型 (必填项) 身份证、外籍人编码、军官证、士兵证 *证照号码 指定的证照类型对应号码(必填项) *国家或地区 *是否股东 填写“是”或“否” *是否雇员 填写“是”或“否” *是否有住所 填写“是”或“否” 学历 填写学历名称或编号 参见本章第3节 职业 填写职业名称或编号(必填项) 参见本章第4节 职务 填写职务(必填项) 高层、中层、普通 个人股本额 工作单位 单位地址 电子邮件地址 电子邮箱 联系电话 联系电话，固定电话的填写格式一般为(区号)-电话号码 *邮政编码 6位数字(必填项) *通信地址 必填项 户籍所在地 填写户籍所在地 医疗保险金 填写“有”或“无” 养老保险金 填写“有”或“无” 住房公积金 填写“有”或“无” 失业保险金 填写“有”或“无” 下面分别列出不同类型的四种纳税人在导入模板中的必填项： 中国籍雇员：姓名、性别、出生年月、证照类型、证照号码、国家或地区、是否股东、是否雇员、是否有住所、职业、职务、户籍所在地、邮政编码、通