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2011-5-3 邓旭东 ——销售管理应用搭建 功能详解 销售计划 客户档案 销售进度 销售费用 - 客户档案登记管理 - 客户档案变更管理 - 客户档案查询管理 - 任务目标分解管理 - 任务目标实时更新管理 - 计划分级审阅管理 - 计划任务目标查询管理 - 销售项目进度跟踪管理 - 销售拜访管理 - 销售资源需求申请管理 - 费用申请管理 - 费用报销管理 - 费用统计分析管理 销售分析 - 各阶段项目预销售金额及数量分析 - 销售人员预销售金额分析 - 漏斗项目预销售金额分析 - 成交项目销售金额及投入工作量分析 - 成交项目工期偏差分析 - 销售项目进度明细查询 - 销售项目拜访客户明细查询 客户档案管理 1 销售计划管理 2 销售进度管理 3 销售费用管理 4 销售管理空间 5 功能详解——客户档案管理 客户的基础资料档案以及客户相关联系人信息管理，是所有销售管理业务的基础。 特点 建立以客户编号为唯一标识的客户基础信息卡，涵盖客户基础资料、客户运营状况、客户财务信息等。 通过审批流程对客户资料的严谨性进行控制，审批通过后允许对客户资料进行更新。 提供完善的权限管理，设定相关人员查看、修改及共享权限。 依托于系统的档案管理，可按行业、关注程度、客户活跃度进行客户档案资料分类管理。 场景： 销售部需要对新增客户建立客户档案信息，并能对已有老客户信息进行维护。 需求： 高层：了解客户来源、构成、建立客户管理机制，辅助高层调整公司发展战略决策。 中层：针对客户类型、质量等制度阶段性销售目标及策略。 销售员：方便、快速管理客户信息，针对老客户能及时查询筛选出阶段时间内拥有商机地客户，针对新客户能实时就客户信息进行更新。 功能详解——客户档案管理 优点 客户档案信息实时更新 客户信息查询由系统权限限定 充分发挥协同办公平台流程引擎优势 档案信息可被其它业务功能调用 价值 客户信息统一管理，带给企业持续有效的客户资源 实时查询客户状态，确保销售过程敏捷性 功能简单易学习，操作便捷易使用 ，易于交互 功能详解——销售计划管理 根据公司战略规划、市场预测和订货合同编制,是编制销售计划的重要依据，它体现员工在计划阶段内业绩的具体量化目标和具体工作任务等，是保证销售计划实现的关键点。 特点 量化工作任务目标，目标可分解为多项工作任务。 任务纬度可增加,可实时更新计划 。 计划执行阶段全过程权限管理，可设定查看、修改、关闭权限。 可与客户档案进行关联 功能详解——销售计划管理 场景： 周一上午09：00前由销售员提交本周销售计划 ，并完成客户拜访申请发送。 需求： 销售部主管：审阅部门内销售员计划任务安排，审批客户拜访申请。 销售员：快速完成销售计划及任务分解表提交，在执行过程中可修订计划任务内容。拜访申请时关联客户档案信息，避免重复填写。 公司分管领导、销售部主管：筛选查询本周内销售人员工作任务主要指标以及拜访情况。 功能详解——销售计划管理 优点 可与客户档案或系统内其它数据进行关联，避免重复填写 从整个销售计划的制定到分解到具体事项办理清晰明了。 数据报表实时更新 价值 统一地销售计划管理平台 有利于计划制定后的评估及落地 与客户档案数据关联提升工作效率 减轻人员统计汇总工作负担减低运营成本 功能详解——销售进度管理 采用恰当的方法，来确保企业中各种销售活动的执行成果能具有一定的水准和精确度，同时也能持续改善活动的进行方式，串连活动的作业流程，让企业具有强有力的销售链，保持在市场上的竞争力。 特点 将客户与项目进行组合，可实现一个客户对多个项目 通过统计分析报表提供业务分析支撑 功能详解——销售进度管理 场景： 销售人员有有新项目，需要对项目进行进度管理。 需求： 销售员：新客户则先填写客户档案信息，如为老客户则直接调用已有信息内容，快速填写，并实时更新项目进度，能查询自身所属项目的回款金额、时间等。 公司分管领导、销售部主管：需要系统提供人员人员收入预测、漏斗收入预测、阶段收入预测、销售进度明细、工期偏差分析、投入产出分析，用以帮助决策。 功能详解——销售进度管理 优点 进度信息实时更新 功能易学易用 可与客户拜访联动使用，减少用户数据录入工作量 一般销售管理业务需求无需要专业应用系统支持 价值 提高企业对销售业绩地实时监控 提高对类型阶段销售业绩地预测准确度 为企业对销售战略调整提供量化依据 厦门OA系统/ 功能详解——销售费用管理 针对销售过程中的费用进行管理，严控申请流程，强抓报销环节，控制费用支出，从而提升公司总体收益。 特点 审批流程严谨灵活 与销售过程天然关联 按需配置的查询统计 预归档各类申请单及报销单 人性化的交互界面