【培训课件】金蝶公司企业信息化建设总体规划工作方法与工具.ppt

* 需求调查阶段具体工作步骤和方法（1） 本需求调查工作步骤和方法在金蝶收费项目采用。 调查的方式分为用户提供现有资料、用户填写用户需求调查表、双方个人面对面交流、召开会议集中交流几种。 在金蝶商业机会不大或者收费不大的项目，建议直接通过用户需求调查表和与用户计算机负责人个人面对面交流的方式完成需求调查。 1、调查启动会议 会议目的：总体规划动员，用户方把总体规划任务安排下去，落实到具体的部门和责任人；双方参与项目的人员见面。具体工作步骤： 会议准备：金蝶人员编写会议日程表，与用户达成共识；与用户协调落实会议地点及条件；通知督促金蝶人员做好会议准备按时到会。 会议执行：与用户协调落按会议日程表召开调查启动会议。 会议纪要：事后金蝶人员整理编写会议记要，双方签字确认。。 完成标识：调查启动会议纪要 * 项目启动阶段具体工作步骤和方法（2） 4、编写用户需求调查表 为了提高需求调查的效率、保证需求调查的质量，要求用户填写用户需求调查表。对于用户因为理解等原因无法填写的问题，则在收到用户需求调查表之后，在面对面口头交流之后由金蝶人员填写。 用户需求调查表的编写：在用户需求调查表模板（目前提供离散型制造业模板）进行删除补充修改。依据：项目目标明确的ERP功能范围以及立项资料。完成编写后交用户核心小组人负责人。 建议先由金蝶人员按立项资料的组织机构填写用户需求调查表各个部分的负责单位，交用户核心小组人负责人确认，以减少用户填写用户需求调查表的遗漏内容。 完成标识：用户需求调查表及填写说明 * 项目结束后销毁访谈纪要 * 2、开展调查 首先集中由用户安排介绍概况以及部门的分工，存在的主要问题，对新系统的期望，之后分开调查。 收集用户需求调查表和用户提供资料。对调查工作开展比较重要的首先是确定用户的组织机构的规章制度，该规章制度确定了用户的技术、经营管理部门与职责分工，以及生产单位的产品及工艺分工，而且可以部分反映用户的业务流、信息流。收到用户的组织机构和生产单位的规章制度，建议金蝶人员把技术、管理部门、生产车间的业务职能按ERP管理思想逻辑对应，并且按照ERP的功能及处理逻辑主动向用户提出问题。 如果用户还没有填写或没有填写完用户需求调查表，则收回用户需求调查表，面对面的与用户交流，填写完用户需求调查表。 在分析企业系统调查资料的基础上，理解、描述内部和外部环境。 企业内部环境包括： 在分析企业系统调查资料的基础上，理解、描述内部和外部环境。 企业内部环境包括： 企业生产经营主要特点、企业组织结构、各个主要技术业务系统职责和主要业务流程图（技术、生产、采购、销售、财务、质量、人事劳资、仓库、计算机控制的自动化系统等）、计算机应用情况以及近三年的发展情况、企业基础数据情况。 企业外部环境：包括国内外本行业现状和发展趋势，本企业在国内行业的地位。 、项目启动阶段具体工作步骤和方法（2） 4、编写用户需求调查表 为了提高需求调查的效率、保证需求调查的质量，要求用户填写用户需求调查表。对于用户因为理解等原因无法填写的问题，则在收到用户需求调查表之后，在面对面口头交流之后由金蝶人员填写。 用户需求调查表的编写：在用户需求调查表模板（目前提供离散型制造业模板）进行删除补充修改。依据：项目目标明确的ERP功能范围以及立项资料。完成编写后交用户核心小组人负责人。 建议先由金蝶人员按立项资料的组织机构填写用户需求调查表各个部分的负责单位，交用户核心小组人负责人确认，以减少用户填写用户需求调查表的遗漏内容。 完成标识：用户需求调查表及填写说明。 * 需求调查阶段具体工作步骤和方法（3） 4、核对接口 根据前面工作的结果，金蝶人员相互之间核对各个部门业务的信息 接口，编写信息接口矩阵表。 完成标识：信息接口矩阵表。 5、整理调查资料 根据调查结果按模板填写完有关调查文档，请用户确认资料完整性。 完成标识： 组织机构图（如果有相应的规章制度，可以取消） 业务功能结构 软硬件接口 运行支持环境、系统性能要求 标明收到了资料的清单 * 编写规划阶段（14）-系统总体结构 4.1.2 子系统划分指导原则 （案例） 企业的整个管理工作存在着各种分工，每个部门都有其特定的职能，部门之间互相 配合和衔接，构成一个整体来实现企业的目标