公司机构业务培训全国中小企业股份转让业务内训师胡乾坤0521资料.ppt

东北证券投资银行业务的优势 全面的投资银行服务及产品 股本融资 首次公开发行新股（IPO）的保荐与主承销 上市公司再融资（配股、公开增发、非公开发行和可转换债券发行）的保荐和主承销 债券融资：企业债、公司债的主承销 收购兼并：上市公司收购兼并的财务顾问 企业重组：资产重组、债务重组、战略管理咨询 以实现客户长远发展目标为中心设计筹资方案，最小成本筹集最大资金，提供完善的全程服务 明晰的业务策略 以市场化运作为主导，实施在中小项目上“精耕细作”的差异化竞争战略 多渠道争取行政性资源支持，重点抓好少数大中型项目，打造具有东北证券特色的市场定位 积极开拓兼并收购、项目融资、融资证券化、资产证券化、财务顾问等创新性业务 明晰的业务策略保证了投资银行业务正确的发展方向 高素质的人才队伍 2004 年，16 个人通过首批保荐代表人考试，位列券商的第十位，并成为首批保荐机构。 目前拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面的专业人员近150人，其中保荐代表人21名，准保荐代表人25名；投资银行总部大部分从业人员具有注册会计师资格或律师资格。 高素质的人才队伍，各学科专业人才优势互补、协调配合，能够用敏锐的眼光和快速反应能力为客户提供全方位服务 良好的业绩 2013年，公司完成股票保荐项目1个，新增申报保荐项目3个；公司债主承销4家；完成并购业务6家，完成重大资产重组项目5家，占2013年行业总量（86家）的5.8%，实现历史性突破。 2014年，在新股开闸后首批完成发行的48只新股中，我公司承销保荐2家，排名行业第7名。 在2014年1月24日股转系统全国扩容首批集体挂牌285家企业中，我公司推荐企业12家，排名行业第8名；推荐挂牌企业总量达到18家，排名行业第9名。 良好的管理与出色的工作为融资业务顺利完成起到了关键作用 东北证券投行业务的先进理念 2 3 以客户为中心、以质量为核心 大投行运作理念，恪守诚信、稳健、创新、求精的原则 保荐制下的专业化业务运作体系 质检与定价销售为核心的风险防范体系 垂直运作的综合服务体系 1 东北证券具有丰富的资本市场运作经验 中国A股市场融资经验—首次公开发行 兔宝宝 万丰奥威 物华股份 菲达环保 湘电股份 吉恩镍业 江苏申龙 凤竹纺织 腾达建设 三花股份 伟星新材 梅花伞 三力士 万力达 富临运业 科新机电 中超电缆 科华恒盛 联化科技 天保重装 跃岭股份 东北证券具有丰富的资本市场运作经验（续） 中国A股市场融资经验—再融资 …… 渤海物流 百科药业 吉林森工 全柴动力 吉林炭素 湖南海利 通化金马 双鹤药业 吉林敖东 吉林化纤 特变电工 *ST兰宝 通程控股 紫鑫药业 长春燃气 （二）公司股转业务开展情况介绍 业务部门设立及资格取得：2008年底公司设立场外交易业务部，2009年1月公司获得代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格。2013年当年申报数量14家，在全部券商中排名第7。成功推荐总家数为18家，在全部券商中排名第9。 专业团队：场外交易业务部现有员工近40人，现拟扩大改组为中小企业股份转让业务业务总部（暂定名） 。2014年从业人数拟扩充到50人，并抽调IPO项目人员充实到股转业务团队中，以适应公司业务发展需求。 上海浦东分公司等分公司建立专业团队 ，独立或与北京分公司合作股转业务。 具有较好融资业绩：2012年完成定向增资额超过1.05亿元，排名全行业第3名。 具有转板业务经验：本公司2009年推荐挂牌的双杰电气（430049）于2012年5月正式申请创业板IPO，目前正在排队过程中，2013净利润近7000万元。 七维航测 科能腾达 天泉鑫膜 励 图 科 技 三星阿兰德 三联泵业 正武股份 恒裕灯饰 差旅天下 七维航测 全国中小企业股份转让系统推荐挂牌经验—18家 东北证券具有丰富的资本市场运作经验（续） 七维航测 科能腾达 哇棒传媒 定向增资 7200万 定向增资 3933.7万 定向增资 326.4万 定向增资 1000万 已申报IPO 排队中 计划于2014年 申请直接转板 在准备二轮增资1500万元 在准备二轮增资1000万元 东北证券具有丰富的资本市场运作经验（续） 全国中小企业股份转让系统融资经验（部分） 定向发行400万 在准备二轮增资1000万元 2012年完成双杰电气等挂牌公司定向增资，融资额超过1.1亿元，排名全行业第3名。 钟舟电气 * 和隆优化新三板挂牌仪式 公司中小企业股份转让业务执行机构（扩编新设） 从顶层设计-标准化建设-质量控制-后台建设-全业务链-人才建设等方面提升股转业务执行能力 ▲专业化团队：公司股转业务采取前后台分离的运营管理模式，前台（执行部门）负责业务承揽与承做，后台负责业务支持与管理，统一归口管理。