东风日产认证保险业务系统培训教材技术方案.ppt

深圳联友科技有限公司 请输入一条新保战败记录（参照如下） 车主姓名：张三 固定电话：020-8888888 手机：1388888888888 车系：天籁 VIN码：LGB11111111111111 车牌号码：粤A88888 销售顾问战败记录： 客户亲戚在中华联合，在同样的险种组合前提下，单面保费比我们便宜500元，且客户亲戚承诺将保险公司15个返点全部退给客户。 战败日期：2008-04-25 承保组长跟进记录： 客户非常认可在店投保的服务保障，但无奈价格差异实在太大了，不过客户承诺如果保险公司定损价格低于4S店报价，仍然会来店维修。 跟进日期：2008-04-25 战败原因：价格 在查询页面通过各项查询条件查找刚新增的战败记录 对查找结果进行修订（如将固定电话改为020 保险主管检索2009-04-01～2010-05-01到期的客户，分配给某个续保专员 使用续保专员的帐号，登陆系统对组长分配的客户分别做继续跟踪，成功，战败几种情况的跟进登记。 保险主管角色在系统里查看续保跟进情况。 请输入一条承保记录（参照如下） 车主姓名：李四 固定电话：020 手机：138777777777 车系：轩逸 VIN码：LGB22222222222222 车牌号码：粤A77777 客户性质：个人－女 身份证号：4401198004257921 联系地址：广州…. 销售渠道：展厅 承保性质：新保 业务经办：某销售顾问 登记日期：2008-04-23 交强险信息： 保单号：PDAA2008440100202412 保险公司：人保 签单日期：2008-04-24 起保日期：2008-04-25 到期日期：2009-04-24 签单保费：950 应收保费：950 商业险信息： 保单号：PDAA2008440100202412 保险公司：人保 签单日期：2008-04-24 起保日期：2008-04-25 到期日期：2009-04-24 险种明细：全选 签单保费：4500 应收保费：4000 备注：新保销售给予500元的价格优惠 在输入上述信息后先进行暂存处理，提交到下一流程 收款审核环节予以驳回，将应收保费更正为4500，重新提交收款审核，并完成付款结算 对上述保单进行09年续保信息的录入工作，即投保日期顺延一年，并完成承保整个流程 在承保综合查询里查询上述两年投保的4条记录信息 利用总经理的角色，根据本店常考核的指标，设定本店5-6月的KPI指标 利用保险主管的角色，将总经理下达的KPI指标分解到各个成员 4.4.4 理赔资金安全管理 4、财务人员登陆系统进入理赔收款页面： 这里会列出索赔登记提交的理赔信息作为待办事项，财务对其进行处理，填写收款信息 4.4.4 理赔资金安全管理 点击暂存会保存该理赔信息的收款数据，但是不会提交给下一个流程，保存后可以修改 点击提交按钮会将该理赔数据提交给组长结案，一旦提交保单数据将不能修改；标记星号必须填写完才可以提交数据 如果这里有差额那么提交结案的时候会要求组长填写差额说明才可以结案 4.4.5 理赔资金安全管理 5、理赔结案人员登陆系统进入理赔结案功能： 点击查看按钮会进入到理