售宝CRM客户管理模块操作手册.doc

售宝CRM简介 售宝 CRM是一套基于互联网应用的客户管理信息化系统，是一套专为中小型企业所设计、功能丰富、易学易用、经济安全的在线应用系统。 售宝 CRM提供了客户管理、市场管理、销售管理、服务管理、采购管理、货品库存、财务记账、统计与分析等标准业务模块，简单易用、容易上手。 系统提供多重安全保护措施，让您的数据安全无忧。 售宝 CRM以远低于传统软件购买的低廉、灵活的租用服务费方式，帮助顾客成功！客户管理 客户管理模块是针对客户资源的详细记录统计。 售宝 CRM系统中，客户管理模块中的子模块有：潜在客户、客户、联系人、联系记录、客户关怀、合同管理。 潜在客户潜在客户管理模块可以实现潜在客户的新建、查询、修该、共享等的功能。 新建潜在客户 点击打开新建潜在客户 新建潜在用户可以录入客户的详细信息。 其中，状态指对此客户的定义，栏下拉列表包含：潜在客户、意向客户、成交客户、失败客户。 成熟度具体描述了此客户与公司的成交意向和关系。 潜在用户所有人指此客户的拥有个人或部门。 编辑用户信息 点击打开客户信息可进行的操作有编辑、转化为客户、复制、删除等。 编辑 转化为客户将非潜在客户者转为潜在客户。 删除 创建视图建立视图就是建立在某种条件下的查询，并选择性的显示信息栏目。可以将之保存到关键指标中，并随时调用常用的查询条件和显示栏目用以有哪些信誉好的足球投注网站结果。 如创建视图“789”，显示的栏目有：称呼、公司、潜在客户所有人、电子邮箱； 查询条件是：查询创建时间（前90天）的客户信息。 查看“789”视图：显示了前90天的客户信息（称呼、公司、潜在客户所有人、电子邮箱） 编辑/删除 视图 编辑/删除 打开状态的视图。 共享将某个/某些客户资源共享给某部门或某人。 修改负责人将某个或某些客户资源转移到某人或某部门名下。 有哪些信誉好的足球投注网站 高级有哪些信誉好的足球投注网站 客户此模块为客户管理的相关操作，操作方法类似于潜在客户管理模块。 导入/导出客户信息可以导出为CVS文件。 同理，可以将CVS文件内容导入系统。 联系人此栏中是对联系人的管理。 可实现新建联系人、有哪些信誉好的足球投注网站、导入、导出、修改/删除/共享/ 负责人、编辑/删除等功能。 其中新建联系人、有哪些信誉好的足球投注网站、创建/编辑/删除 视图、编辑/删除 联系人、修改负责人等操作类同前者。 导入/导出联系人可导入CSV文件。 联系人可导出为CSV文件。 联系记录此栏中是对联系记录（与客户沟通事件的记录）的管理。 可实现新建联系记录、有哪些信誉好的足球投注网站、修改/删除/共享/ 联系记录、编辑/删除等功能。 操作如同前者。 客户关怀此栏中是对客户关怀（与客户进行邮件、贺卡等方式的情感沟通记录）的管理。 可实现新建客户关怀、有哪些信誉好的足球投注网站、修改/删除/共享/ 客户关怀、修改负责人、编辑/删除等功能。 操作如同前者。 合同管理此栏中是对合同的录入和管理。 可实现新建合同管理、有哪些信誉好的足球投注网站、创建/编辑/删除 视图、共享、修改负责人、编辑/删除等功能。 操作如同前者。 13