我国商业银行竞争力评价教程详解.doc

我国商业银行竞争力的评价与分析 一、实验目的 了解我国商业银行的竞争格局及竞争力评价分析方法。 二、准备知识 2.1 我国商业银行体系和行业概况 新中国成立到1979的30年中我国一直是由中国人民银行独家承办全国的金融业务，它集中了中央银行与商业银行双重职能于一身，由于受当时体制的限制，银行业务范围十分狭小。1979年改革开放后，我国的金融体制开始发生变化。1979年恢复了中国农业银行和中国银行；1983年重建了中国人民建设银行即后来的中国建设银行；1984年中国工商银行也开始从中国人民银行中分离出来。自此一个完整的商业银行体系开始建立。1986年以后组建了一批全国性和区域性的新兴商业银行和非银行金融机构，包括：交通银行、中信实业银行、深圳发展银行、福建兴业银行、广东发展银行、招商银行、光大银行、华夏银行、上海浦东发展银行以及各地的城市商业银行等。与此同时，四大国有商业银行开始向综合化方向发展，为向商业银行转化奠定了基础。1994年国家开发银行、中国进出口银行和农业发展银行三家政策性银行成立，由他们承担从国有商业银行剥离出来的政策性信贷业务，在组织结构上为商业银行的商业化创造了条件。1995年7月1日《中华人民共和国商业银行法》的实施，标志着四大国有商业银行正式改组为国有独资商业银行，以国有商业银行为主体、多层次商业银行竞争发展的体系已逐步建立。1998年1月1日，中国人民银行取消了已实施多年的对国有银行信贷限额管理，推行真正意义上的资产负责比例管理和风险管理，我国商业银行的商业化改革进一步深化。经过20多年的改革发展，目前我国以形成了以人民银行为领导，国有商业银行为主体，多种金融机构并存、分工协作的金融组织体系。 2.2 我国商业银行的竞争动向 总体上看，我国商业银行将继续呈现多元化的竞争格局：在竞争与合作的关系上，各类银行之间的竞争将进一步加剧，但在竞争中仍然会显现出合作的主流；在市场份额结构上，由于国有银行收缩经营阵线和瘦身策略，外资银行还未形成全面竞争优势，市场份额在激烈的竞争中将会继续向股份制商业银行流动。竞争主要体现出以下一些特点：一是在信息技术、银行再造和金融创新方面展开激烈角逐。由于外资银行带来的观念冲击，国内银行争相利用信息技术进行全方位的资源整合、系统性的银行再造和不间断的金融创新使得银行业的技术差距越来越小，金融创新越来越多，并呈竞争雷同、加速突破的发展态势。二是信用卡、消费信贷、中间业务称为竞争热点。随着市场竞争日趋激烈，加之利率市场化的影响，国内银行纷纷向服务型商业银行转变，通过完善管理信息系统、通讯网络和计算机应用软件配套系统，积极培育和发展一些具有知识智力密集型、有高收益、适应国际化要求的中间业务。同事，经营重心继续向私人银行业务倾斜，通过私人理财中心向高端目标客户提供全方位的投资理财服务，并积极拓展信用卡、住宅按揭和汽车金融等消费信贷领域，并使得这一领域的竞争日益白热化。三是国内金融业跨业合作，交叉渗透加剧。在“分业经营、分业管理”格局下，银行、证券、保险、信托、基金更加倾力于在政策允许范围内共享资源，诸如“银证通”、“银保通”、“银信通”、“银基通”等使得跨业合作日新月异。 2.3我国商业银行的竞争格局 市场结构是决定企业行为进而决定市场绩效的基本因素。因此，对中国银行业的市场结构进行分析有利于我们找到提高银行市场竞争力的对策。市场结构是指特定的市场中，企业间在数量、份额、规模上的关系以及由此决定的竞争形式。微观经济学按照竞争程度这一标准从厂商数目、产品差异程度、进入市场的难易程度以及厂商对产量和价格的控制程度等方面将市场结构分为四类：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断。而一个特定的市场属于哪种市场机构类型，一般取决于以下几个因素：市场份额、市场集中度、规模经济、产品差别化、市场进入和退出壁垒、市场需求增长率、市场需求的价格弹性和空间分布等。其中最主要的三个因素就是市场份额、市场集中度和进入壁垒，前两个因素主要刻画特定市场中企业间的相互关系，或特定市场的规模、数量分布特征；后一个因素主要刻画市场中企业与市场外潜在的竞争企业的关系。 2.4 我国商业银行竞争力的评价 商业银行的竞争力评价可以从如下几个方面着手：基础竞争力、潜在竞争力和核心竞争力。基础竞争力的比较分析包括：安全性能力比较、流动性能力比较、盈利性能力比较；潜在竞争力的比较分析可以包括：技术要素指标的分析和业务创新能力指标的分析。核心竞争力的比较包括：管理能力评价和创新能力评价。 三、实验内容 本实验主要通过分析我国主要银行的财务指标来评价我国商业银行的竞争能力，其中包括银行业的市场结构分析和竞争力分析，市场结构分析包括对银行间的市场份额、存款份额、贷款份额及市场集中度的分析。竞争力分析主要是对银行的基础竞争力进行