麻城福白菊产业整合与企业重组和公司股份制改制与上市方案与建议doc_-_1.doc

麻城福白菊和油茶产业整合 企业股权重组、改制并上市建议书 开元金通投资管理（北京）有限公司 2011年7月 释 义 本建议书中除非特别指明，下列公司均使用下列简称： 1、麻城福白菊和油茶产业整合企业股权重组的主要公司： （1）湖北金兰农业发展有限公司，简称“金兰农业”； （2）麻城市福海农业开发有限责任公司； （3）麻城市崎山缘菊业有限公司； （4）麻城市康然生态农业开发有限公司； （5）麻城市福甜农业生态发展有限公司。 2、湖北金兰现代农业科技发展股份有限公司简称“股份公司”； 3、开元金通投资管理（北京）有限公司简称“开元金通”。 目 录 第一部分 项目建议书 一、公司改制与上市的整体思路 二、公司基本情况 三、公司股份制改制与上市的目的 四、公司改制与上市的主要原则 五、股份公司改制方案 六、上市的路径选择：常规上市与借壳上市 七、主要建议 八、改制与上市时间表 第二部分 管理团队与主要业绩 一、开元金通投资管理（北京）有限公司情况简介 二、项目管理团队 三、项目管理团队的主要业绩 四、公司战略合作 五、本项目主要合作机构简介 第三部分 项目财务顾问服务与报价 一、主要项目财务顾问服务 二、财务顾问服务报价 第一部分 项目建议书 项目建议书要点： 加强麻城福白菊和油茶产业的整体发展和战略布局，实施蓝海战略，发挥麻城福白菊国内品牌优势和科研技术优势，“做大”和“做强”中国白菊油茶特色农业行业，使麻城福白菊成为带动国内白菊油茶特色农业产业化发展的“龙头”。 加强资本运作，依靠多种融资形式，为麻城福田镇现代农业未来发展提供资金保障。 实施麻城福白菊油茶的国内品牌战略，发展成具备国内著名品牌、科研创新能力、企业文化与科技进步等特质，具有国际竞争力的白菊油茶特色农业企业。 深化企业内部改革，建立完善推进麻城福白菊股份公司长远发展的科学决策机制、公司治理机制、会计基础工作规范、公司激励机制、风险防范机制和内部控制制度健全并有效运行管理机制。 充分运用国内资本市场，构建麻城福白菊油茶可持续发展之资本运作平台，实现在国内证券市场上市，实现公司股东权益最大化。  一、麻城福白菊和油茶产业整合和企业重组、改制与上市的整体思路 （一）麻城福白菊和油茶产业整合和企业重组、改制与上市的指导思想 1、加强麻城福田河镇的整体发展和战略布局，实施蓝海战略，发挥麻城福白菊国内品牌优势和科研技术优势，“做大”和“做强”中国白菊油茶特色农业行业，使麻城福白菊成为带动国内白菊油茶特色农业产业化的“龙头”。 白菊油茶特色农业行业随着我国经济发展，特别是随着改革开放步伐的加快，经济全球化和我国城市化的提高，人们生活水平不断提高，对具有绿色健康保健节功效的白菊油茶特色农业需求不断增高。麻城福白菊近几年凭借于领先的质量和理念，坚持科技创新思维，强化服务意识，依托公司的品牌和技术优势，形成了“麻城福白菊”白菊油茶特色农业行业著名品牌，公司已成为，为做出了的贡献。 （一）公司名称 湖北金兰现代农业科技发展股份有限公司。 （二）注册资金（上市前） 人民币12,000万元 （三）二次融资计划与主要股东持股情况 1、引入战略投资者融资4,000万元 战略投资者按2元/股，2,000万股可融资金4,000万元，持股比例为现有麻城福白菊企业现有股东持有75%股权，高管股权持有8.33%股权，战略投资者持有16.67%股权。 股东 持有股份数量（万股） 持股比例 麻城福白菊企业现有股东 9,000 75% 高管股权 1,000 8.33% 战略投资者 2,000 16.67% 合计 12,000 100% 2、发行A股融资7.2亿元 假定未来按每股收益0.60元，30倍市盈率，股票发行价格为18元， 4,000股可融资金7.2亿元，麻城福白菊企业股东持股比例降为56.25%。 股东 持有股份数量（万股） 持股比例 麻城福白菊企业股东 9,000 56.25% 高管股权 1,000 6.25% 战略投资者 2,000 12.50% 上市发行A股 4,000 25% 合计 16,000 100% 上市后公司市值 假定未来按每股收益0.60元，按30倍市盈率，股票发行价格为18元，上市后按50倍市盈率，上市后股票价格为30元左右。麻城福白菊企业原股东持9,000万股股票，流通后市值为27亿元，比上市前增值30倍。 随着未来公司业绩的提升，股票价格会不断上涨，股东市值也会不断提高。 （四）经营范围 主营白菊、油茶特色农业产品开发、经营、销售和技术服务等。 （五）组织机构设置 股份公司设立股东大会，董事会、监事会、经理层，分别为股份公司的最高